Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 08.04.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
28,35 % |
18,36 % |
18,39 % |
| Sharpe Ratio |
-0,67 |
-0,19 |
-0,08 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-40,55 % |
-40,55 % |
-40,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2020)
| Frankreich |
|
23,54 % |
| Niederlande |
|
18,29 % |
| Großbritannien |
|
16,62 % |
| Schweiz |
|
8,76 % |
| Italien |
|
8,70 % |
| Deutschland |
|
8,44 % |
| Dänemark |
|
3,21 % |
| Belgien |
|
3,08 % |
| Finnland |
|
3,02 % |
| Spanien |
|
2,98 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2020)
| Finanzen |
|
63,21 % |
| Energie |
|
17,92 % |
| Industrie |
|
7,21 % |
| Immobilien |
|
4,79 % |
| IT/Telekommunikation |
|
3,08 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,01 % |
| Sonstige |
|
0,77 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2020)
Top Positionen (Stand: 31.03.2020)
| Aegon NV |
|
6,04 % |
| Royal Dutch Shell PLC |
|
5,96 % |
| STAND.LIFE AB.LS-,1222222 |
|
5,52 % |
| Natixis SA |
|
5,07 % |
| Aviva PLC |
|
4,64 % |
| UBS Group AG |
|
4,15 % |
| NN Group NV |
|
3,70 % |
| TOTAL SA |
|
3,63 % |
| Intesa Sanpaolo SpA |
|
3,59 % |
| Bayerische Motoren Werke AG |
|
3,57 % |
