Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.03.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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10,87 % |
17,30 % |
20,87 % |
Sharpe Ratio
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1,69 |
0,34 |
0,42 |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
4
|
4
|
Max. Drawdown
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-10,86 % |
-26,77 % |
-38,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2024)
Deutschland |
|
92,83 % |
Frankreich |
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7,12 % |
Weitere Anteile |
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0,05 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2024)
Industrie |
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25,75 % |
Finanzwesen |
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19,13 % |
IT |
|
14,36 % |
zyklische Konsumgüter |
|
13,11 % |
Gesundheitsversorgung |
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7,48 % |
Kommunikation |
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6,46 % |
Materialien |
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5,96 % |
Versorger |
|
3,97 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
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2,05 % |
Immobilien |
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1,66 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2024)
Top Positionen (Stand: 31.01.2024)
SAP |
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10,74 % |
Siemens |
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10,10 % |
Allianz |
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7,98 % |
Airbus SE |
|
7,12 % |
Deutsche Telekom |
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6,46 % |
Münchner Rück |
|
4,37 % |
Mercedes-Benz Group AG |
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3,99 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG |
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3,62 % |
Deutsche Post AG |
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3,40 % |
BASF |
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3,26 % |
Summe Top-Positionen
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61,04 %
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