Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.10.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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11,08 % |
16,14 % |
18,52 % |
Sharpe Ratio
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1,91 |
-0,16 |
0,14 |
Max. Drawdown in Monaten
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2
|
4
|
4
|
Max. Drawdown
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-9,18 % |
-34,65 % |
-38,22 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2024)
Deutschland |
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97,16 % |
Belgien |
|
1,22 % |
Niederlande |
|
1,17 % |
Schweiz |
|
0,46 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2024)
Industrie |
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18,43 % |
Versicherungen |
|
15,27 % |
Technologie |
|
14,42 % |
Automobile |
|
11,80 % |
Chemie |
|
8,54 % |
Privater Konsum und Haushalt |
|
8,13 % |
Telekommunikation |
|
4,97 % |
Gesundheitswesen, Pharma |
|
4,87 % |
Finanzdienstleister |
|
3,65 % |
Banken |
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2,31 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
SAP |
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9,95 % |
Allianz SE |
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9,05 % |
Siemens AG |
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8,22 % |
Deutsche Telekom |
|
4,97 % |
Daimler AG |
|
4,33 % |
Infineon |
|
3,43 % |
Münchner Rück |
|
3,36 % |
BASF SE |
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3,23 % |
BMW |
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2,76 % |
DHL Group |
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2,74 % |
Summe Top-Positionen
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52,04 %
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