Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.01.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,78 % |
13,22 % |
15,43 % |
16,77 % |
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Sharpe Ratio
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0,61 |
0,60 |
0,23 |
0,28 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Max. Drawdown
|
-15,92 % |
-15,92 % |
-34,65 % |
-41,43 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| Deutschland |
|
86,32 % |
| Belgien |
|
12,19 % |
| Schweiz |
|
0,92 % |
| Niederlande |
|
0,57 % |
| Weitere Anteile |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Weitere Anteile |
|
22,52 % |
| Industrie |
|
18,77 % |
| Versicherungen |
|
15,00 % |
| Technologie |
|
10,95 % |
| Automobile |
|
7,41 % |
| Telekommunikation |
|
6,75 % |
| Banken |
|
6,00 % |
| Chemie |
|
5,38 % |
| Privater Konsum und Haushalt |
|
3,75 % |
| Finanzdienstleister |
|
3,47 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Allianz SE |
|
8,68 % |
| Siemens AG |
|
8,56 % |
| SAP |
|
7,84 % |
| Deutsche Telekom |
|
6,75 % |
| Siemens Energy AG |
|
5,60 % |
| Münchener Rück AG |
|
4,71 % |
| Deutsche Bank |
|
4,08 % |
| Deutsche Boerse |
|
3,03 % |
| Infineon Technologies AG |
|
2,72 % |
| Bayer AG |
|
2,50 % |
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Summe Top-Positionen
|
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54,47 %
|
