Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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11,68 % |
16,06 % |
18,54 % |
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Sharpe Ratio
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0,85 |
-0,12 |
0,09 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-9,18 % |
-32,04 % |
-38,22 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2024)
| Deutschland |
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95,90 % |
| Belgien |
|
2,38 % |
| Niederlande |
|
1,24 % |
| Schweiz |
|
0,47 % |
| Weitere Anteile |
|
0,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2024)
| Industrie |
|
17,92 % |
| Versicherungen |
|
15,70 % |
| Technologie |
|
13,54 % |
| Weitere Anteile |
|
11,33 % |
| Automobile |
|
11,09 % |
| Privater Konsum und Haushalt |
|
8,03 % |
| Chemie |
|
7,52 % |
| Telekommunikation |
|
5,95 % |
| Gesundheitswesen, Pharma |
|
4,89 % |
| Finanzdienstleister |
|
4,03 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2024)
Top Positionen (Stand: 30.11.2024)
| Allianz SE |
|
9,25 % |
| SAP |
|
9,15 % |
| Siemens AG |
|
8,56 % |
| Deutsche Telekom |
|
5,95 % |
| Mercedes-Benz Group AG |
|
4,09 % |
| Münchener Rück AG |
|
3,47 % |
| Infineon Technologies AG |
|
3,40 % |
| BASF SE |
|
3,00 % |
| Deutsche Boerse |
|
2,98 % |
| BMW |
|
2,51 % |
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Summe Top-Positionen
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52,36 %
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