Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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10,51 % |
16,05 % |
18,52 % |
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Sharpe Ratio
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0,85 |
-0,16 |
0,14 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-12,33 % |
-34,65 % |
-38,22 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2024)
| Deutschland |
|
96,23 % |
| Belgien |
|
2,17 % |
| Niederlande |
|
1,16 % |
| Schweiz |
|
0,44 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2024)
| Industrie |
|
17,75 % |
| Technologie |
|
14,49 % |
| Versicherungen |
|
14,46 % |
| Automobile |
|
13,49 % |
| Weitere Anteile |
|
10,43 % |
| Chemie |
|
8,36 % |
| Privater Konsum und Haushalt |
|
8,20 % |
| Gesundheitswesen, Pharma |
|
4,72 % |
| Telekommunikation |
|
4,61 % |
| Finanzdienstleister |
|
3,49 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2024)
Top Positionen (Stand: 30.06.2024)
| SAP |
|
9,46 % |
| Allianz |
|
8,31 % |
| Siemens |
|
8,24 % |
| Daimler AG |
|
5,02 % |
| Deutsche Telekom |
|
4,61 % |
| Infineon |
|
3,91 % |
| Münchner Rück |
|
3,31 % |
| BASF SE |
|
3,24 % |
| BMW |
|
3,21 % |
| DHL Group |
|
2,72 % |
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Summe Top-Positionen
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52,03 %
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