Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,12 % |
13,40 % |
15,50 % |
16,98 % |
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Sharpe Ratio
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0,64 |
0,74 |
0,29 |
0,23 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Max. Drawdown
|
-15,92 % |
-15,92 % |
-34,65 % |
-41,43 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| Deutschland |
|
86,56 % |
| Belgien |
|
11,89 % |
| Schweiz |
|
0,92 % |
| Niederlande |
|
0,63 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Weitere Anteile |
|
22,40 % |
| Industrie |
|
19,30 % |
| Versicherungen |
|
14,75 % |
| Technologie |
|
11,12 % |
| Automobile |
|
7,26 % |
| Telekommunikation |
|
6,90 % |
| Banken |
|
5,72 % |
| Chemie |
|
5,14 % |
| Privater Konsum und Haushalt |
|
3,74 % |
| Finanzdienstleister |
|
3,67 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| Allianz SE |
|
8,47 % |
| Siemens AG |
|
8,46 % |
| SAP |
|
8,02 % |
| Deutsche Telekom |
|
6,90 % |
| Siemens Energy AG |
|
5,50 % |
| Münchener Rück AG |
|
4,67 % |
| Deutsche Bank |
|
3,86 % |
| Deutsche Boerse |
|
3,21 % |
| Infineon Technologies AG |
|
2,70 % |
| Deutsche Post AG |
|
2,36 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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54,15 %
|
