Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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10,48 % |
16,06 % |
18,55 % |
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Sharpe Ratio
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0,21 |
-0,18 |
0,12 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-12,33 % |
-34,65 % |
-38,22 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2024)
| Deutschland |
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93,69 % |
| Belgien |
|
4,59 % |
| Niederlande |
|
1,28 % |
| Schweiz |
|
0,44 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2024)
| Industrie |
|
15,91 % |
| Versicherungen |
|
14,49 % |
| Automobile |
|
14,12 % |
| Weitere Anteile |
|
12,78 % |
| Technologie |
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12,42 % |
| Chemie |
|
9,42 % |
| Privater Konsum und Haushalt |
|
8,40 % |
| Gesundheitswesen, Pharma |
|
5,26 % |
| Telekommunikation |
|
3,68 % |
| Finanzdienstleister |
|
3,52 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)
Top Positionen (Stand: 31.03.2024)
| SAP |
|
8,14 % |
| Allianz |
|
6,70 % |
| Siemens |
|
5,53 % |
| Daimler AG |
|
4,80 % |
| Münchner Rück |
|
4,74 % |
| DHL Group |
|
3,81 % |
| Deutsche Telekom |
|
3,68 % |
| BMW |
|
3,23 % |
| BASF SE |
|
3,14 % |
| Infineon |
|
3,08 % |
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Summe Top-Positionen
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46,85 %
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