Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.10.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
13,95 % |
13,17 % |
16,02 % |
| Sharpe Ratio |
0,01 |
0,27 |
0,39 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-12,80 % |
-25,01 % |
-28,29 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2019)
| Deutschland |
|
84,72 % |
| Niederlande |
|
0,76 % |
| Luxemburg |
|
0,14 % |
| Sonstige |
|
4,92 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2019)
| Finanzen |
|
16,86 % |
| Industrie |
|
14,39 % |
| IT/Telekommunikation |
|
13,12 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,95 % |
| Konsumgüter |
|
9,43 % |
| Rohstoffe |
|
7,85 % |
| Energie |
|
6,32 % |
| Konglomerate |
|
4,36 % |
| Immobilien |
|
3,34 % |
| Sonstige |
|
4,92 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2019)
Top Positionen (Stand: 30.09.2019)
| Allianz SE |
|
7,13 % |
| Bayer AG |
|
6,69 % |
| SAP SE |
|
6,21 % |
| BASF SE |
|
4,63 % |
| iShares Core DAX UCITS ETF (DE) |
|
4,28 % |
| Siemens AG |
|
4,14 % |
| adidas AG |
|
4,05 % |
| Deutsche Telekom AG |
|
4,04 % |
| ComStage FR DAX UE |
|
3,90 % |
| Deutsche Boerse AG |
|
3,89 % |
