Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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22,16 % |
21,97 % |
19,06 % |
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Sharpe Ratio
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-0,40 |
-0,05 |
-0,09 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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4 |
4 |
5 |
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Max. Drawdown
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-30,16 % |
-38,22 % |
-40,68 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
| Deutschland |
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86,47 % |
| Belgien |
|
8,37 % |
| Niederlande |
|
3,19 % |
| Schweiz |
|
1,58 % |
| Luxemburg |
|
0,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
| Beiersdorf |
|
4,45 % |
| Deutsche Telekom |
|
4,00 % |
| Merck KGAA |
|
3,90 % |
| Hannover Rück |
|
3,77 % |
| Deutsche Börse |
|
3,71 % |
| Münchner Rück |
|
3,61 % |
| Allianz |
|
3,52 % |
| Henkel AG & Co. KGaA VZ |
|
3,52 % |
| Siemens |
|
3,44 % |
| Commerzbank AG |
|
3,30 % |
| Summe Top-Positionen |
|
37,22 % |
