Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,50 % |
14,69 % |
15,84 % |
17,36 % |
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Sharpe Ratio
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0,96 |
0,71 |
0,33 |
0,18 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
4
|
5
|
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Max. Drawdown
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-15,92 % |
-15,92 % |
-34,65 % |
-41,43 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2025)
| Deutschland |
|
96,83 % |
| Belgien |
|
1,84 % |
| Niederlande |
|
1,05 % |
| Schweiz |
|
0,28 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2025)
| Industrie |
|
17,25 % |
| Versicherungen |
|
15,29 % |
| Technologie |
|
12,65 % |
| Automobile |
|
9,91 % |
| Telekommunikation |
|
7,89 % |
| Privater Konsum und Haushalt |
|
7,63 % |
| Chemie |
|
6,70 % |
| Gesundheitswesen, Pharma |
|
4,92 % |
| Finanzdienstleister |
|
4,76 % |
| Banken |
|
3,54 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)
Top Positionen (Stand: 30.04.2025)
| SAP |
|
9,30 % |
| Allianz SE |
|
8,11 % |
| Deutsche Telekom |
|
7,89 % |
| Siemens AG |
|
7,80 % |
| Münchener Rück AG |
|
4,52 % |
| Deutsche Boerse |
|
3,78 % |
| E.ON SE |
|
3,05 % |
| Siemens Energy AG |
|
2,81 % |
| adidas AG NA |
|
2,58 % |
| BMW |
|
2,57 % |
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Summe Top-Positionen
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52,41 %
|
