Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.06.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
13,40 % |
13,84 % |
16,20 % |
| Sharpe Ratio |
-0,65 |
0,37 |
0,17 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
5 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-19,93 % |
-25,01 % |
-28,29 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.03.2019)
| Deutschland |
|
88,28 % |
| Niederlande |
|
0,69 % |
| Luxemburg |
|
0,16 % |
| Sonstige |
|
1,74 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.03.2019)
| Industrie |
|
18,13 % |
| Finanzen |
|
16,76 % |
| IT/Telekommunikation |
|
15,32 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,05 % |
| Rohstoffe |
|
8,38 % |
| Konsumgüter |
|
6,51 % |
| Konglomerate |
|
4,49 % |
| Energie |
|
3,79 % |
| Immobilien |
|
3,70 % |
| Sonstige |
|
1,74 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.03.2019)
Top Positionen (Stand: 29.03.2019)
| Allianz SE |
|
9,00 % |
| SAP SE |
|
8,40 % |
| BASF SE |
|
5,03 % |
| Deutsche Post AG |
|
4,44 % |
| Bayer AG |
|
4,42 % |
| Siemens AG |
|
4,28 % |
| Deutsche Telekom AG |
|
4,13 % |
| iShares Core DAX UCITS ETF (DE) |
|
4,05 % |
| Daimler AG |
|
3,91 % |
| ComStage FR DAX UE |
|
3,80 % |
