Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.08.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
13,62 % |
13,25 % |
16,19 % |
| Sharpe Ratio |
-0,92 |
-0,01 |
0,18 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
5 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-18,46 % |
-25,01 % |
-28,29 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2019)
| Deutschland |
|
82,84 % |
| Niederlande |
|
0,62 % |
| Luxemburg |
|
0,14 % |
| Sonstige |
|
7,07 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2019)
| Finanzen |
|
16,02 % |
| Konsumgüter |
|
15,31 % |
| IT/Telekommunikation |
|
15,07 % |
| Industrie |
|
10,13 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,91 % |
| Konglomerate |
|
6,19 % |
| Rohstoffe |
|
5,32 % |
| Energie |
|
3,45 % |
| Immobilien |
|
3,20 % |
| Sonstige |
|
7,07 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2019)
Top Positionen (Stand: 31.07.2019)
| SAP SE |
|
8,17 % |
| Allianz SE |
|
6,93 % |
| adidas AG |
|
6,61 % |
| Siemens AG |
|
5,92 % |
| Bayer AG |
|
4,20 % |
| iShares Core DAX UCITS ETF (DE) |
|
4,15 % |
| ComStage FR DAX UE |
|
3,90 % |
| Deutsche Telekom AG |
|
3,84 % |
| Henkel AG & Co KGaA |
|
3,76 % |
| Deutsche Boerse AG |
|
3,38 % |
