Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.01.2020)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
0,45 % |
0,47 % |
0,51 % |
| Sharpe Ratio |
1,89 |
0,42 |
0,47 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
4 |
4 |
6 |
| Max. Drawdown |
-0,60 % |
-1,29 % |
-1,46 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2018)
| Deutschland |
|
25,42 % |
| Großbritannien |
|
13,05 % |
| Niederlande |
|
12,15 % |
| USA |
|
9,13 % |
| Norwegen |
|
7,79 % |
| Frankreich |
|
6,79 % |
| Spanien |
|
5,38 % |
| Neuseeland |
|
5,27 % |
| Australien |
|
4,66 % |
| Schweiz |
|
3,84 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2018)
Top Positionen (Stand: 31.10.2018)
| French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2020 |
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5,44 % |
| Westpac Securities NZ Ltd/London 0,125% 16.06.2021 |
|
5,27 % |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg 0,2% 13.12.2021 |
|
4,40 % |
| SpareBank 1 SR-Bank ASA 2,125% 03.02.2020 |
|
3,94 % |
| Westpac Banking Corp 2,125% 09.07.2019 |
|
3,89 % |
| SpareBank 1 SR-Bank ASA 2,125% 27.02.2019 |
|
3,86 % |
| Berkshire Hathaway Inc 0,25% 17.01.2021 |
|
3,85 % |
| Nationwide Building Society 0,75% 25.06.2019 |
|
3,85 % |
| Credit Suisse AG/Guernsey 1% 12.03.2019 |
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3,84 % |
| Santander Consumer Finance SA 0,5% 04.10.2021 |
|
3,84 % |
