Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.01.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
9,96 % |
10,82 % |
13,72 % |
| Sharpe Ratio |
3,10 |
1,17 |
0,71 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
4 |
4 |
| Max. Drawdown |
-6,13 % |
-13,32 % |
-19,88 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.11.2019)
| USA |
|
55,00 % |
| Japan |
|
6,50 % |
| Barmittel sonst. VM |
|
5,30 % |
| Schweiz |
|
4,80 % |
| Deutschland |
|
4,70 % |
| Niederlande |
|
4,20 % |
| Kanada |
|
3,60 % |
| China |
|
2,20 % |
| Großbritannien |
|
2,00 % |
| Sonstige |
|
5,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.11.2019)
| Informationstechnologie |
|
18,90 % |
| Finanzsektor |
|
17,10 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,90 % |
| Dauerhafte Konsumgüter |
|
11,60 % |
| Industrien |
|
9,90 % |
| Hauptverbrauchsgüter |
|
9,30 % |
| Kommunikationsservice |
|
9,20 % |
| Barmittel sonst. VM |
|
5,30 % |
| Grundstoffe |
|
1,70 % |
| Energie |
|
1,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.11.2019)
Top Positionen (Stand: 29.11.2019)
| Alphabet Inc (Kommunikationsservice) |
|
5,40 % |
| Apple Inc (Informationstechnologie) |
|
2,90 % |
| Booking Holdings Inc (Dauerhafte Konsumgüter) |
|
2,80 % |
| Nestle SA (Hauptverbrauchsgüter) |
|
2,40 % |
| Visa Inc (Informationstechnologie) |
|
2,30 % |
| Microsoft Corp (Informationstechnologie) |
|
2,10 % |
| Samsung Electronics Co Ltd (Informationstechnologie) |
|
2,00 % |
| Roche Holding AG (Gesundheitswesen) |
|
1,90 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Informationstechnologie) |
|
1,90 % |
| Home Depot Inc/The (Dauerhafte Konsumgüter) |
|
1,70 % |
