Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 08.04.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
20,11 % |
14,84 % |
15,74 % |
| Sharpe Ratio |
-0,01 |
0,29 |
0,29 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
4 |
4 |
| Max. Drawdown |
-29,58 % |
-29,58 % |
-29,58 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2020)
| USA |
|
55,92 % |
| Japan |
|
5,92 % |
| Schweiz |
|
4,90 % |
| Kanada |
|
4,43 % |
| Deutschland |
|
3,68 % |
| Niederlande |
|
3,42 % |
| Großbritannien |
|
2,75 % |
| China |
|
2,74 % |
| Irland |
|
2,19 % |
| Sonstige |
|
5,27 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2020)
| IT/Telekommunikation |
|
31,35 % |
| Finanzen |
|
19,01 % |
| Konsumgüter |
|
16,04 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,64 % |
| Industrie |
|
10,09 % |
| Konglomerate |
|
2,19 % |
| Energie |
|
1,95 % |
| Rohstoffe |
|
1,14 % |
| Immobilien |
|
0,52 % |
| Sonstige |
|
5,27 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2020)
Top Positionen (Stand: 28.02.2020)
| Alphabet Inc |
|
5,51 % |
| APPLE INC |
|
2,95 % |
| Booking Holdings Inc |
|
2,75 % |
| Nestle SA |
|
2,41 % |
| Visa Inc |
|
2,25 % |
| Microsoft Corp |
|
2,18 % |
| Samsung Electronics Co Ltd |
|
2,14 % |
| Roche Holding AG |
|
2,07 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
1,99 % |
| Tencent Holdings Ltd |
|
1,93 % |
