Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.01.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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10,01 % |
15,46 % |
13,91 % |
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Sharpe Ratio
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1,93 |
1,16 |
0,88 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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1 |
2 |
4 |
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Max. Drawdown
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-4,52 % |
-29,58 % |
-29,58 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2021)
| USA |
|
62,80 % |
| Schweiz |
|
4,80 % |
| Deutschland |
|
4,10 % |
| Japan |
|
3,90 % |
| Taiwan |
|
2,80 % |
| Kanada |
|
2,70 % |
| Irland |
|
2,50 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,40 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
2,20 % |
| China |
|
2,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2021)
| Informationstechnologie |
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24,70 % |
| Gesundheitswesen |
|
18,00 % |
| Finanzsektor |
|
15,30 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
11,70 % |
| Dauerhafte Konsumgüter |
|
10,90 % |
| Hauptverbrauchsgüter |
|
8,70 % |
| Industrie |
|
4,90 % |
| Energie |
|
1,80 % |
| Immobilien |
|
0,70 % |
| Grundstoffe |
|
0,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2021)
Top Positionen (Stand: 30.11.2021)
| Alphabet Inc |
|
8,60 % |
| Apple Inc. |
|
4,50 % |
| Microsoft |
|
3,50 % |
| Nestle SA |
|
2,90 % |
| Taiwan Semicond. Manufacturing |
|
2,80 % |
| UnitedHeath Group |
|
2,30 % |
| Samsung Electronics |
|
2,20 % |
| Applied Materials |
|
1,90 % |
| Moodys Corp. |
|
1,90 % |
| VISA INC |
|
1,90 % |
| Summe Top-Positionen |
|
32,50 % |
