Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.08.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
22,14 % |
15,94 % |
15,95 % |
| Sharpe Ratio |
0,46 |
0,57 |
0,43 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
2 |
4 |
| Max. Drawdown |
-29,58 % |
-29,58 % |
-29,58 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2020)
| USA |
|
57,10 % |
| Japan |
|
5,30 % |
| Deutschland |
|
4,90 % |
| Schweiz |
|
4,90 % |
| China |
|
3,90 % |
| Niederlande |
|
3,40 % |
| Kanada |
|
2,50 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
2,10 % |
| Taiwan |
|
2,00 % |
| Irland |
|
1,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2020)
| Informationstechnologie |
|
22,00 % |
| Gesundheitswesen |
|
17,80 % |
| Finanzsektor |
|
15,70 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
10,30 % |
| Dauerhafte Konsumgüter |
|
9,90 % |
| Hauptverbrauchsgüter |
|
9,30 % |
| Industrie |
|
7,40 % |
| Energie |
|
0,70 % |
| Grundstoffe |
|
0,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2020)
Top Positionen (Stand: 30.06.2020)
| Alphabet Inc |
|
5,80 % |
| Apple Inc. |
|
3,80 % |
| Microsoft |
|
3,00 % |
| Nestle SA |
|
2,50 % |
| Tencent Holdings |
|
2,50 % |
| VISA INC |
|
2,40 % |
| Booking Holdings Inc |
|
2,20 % |
| Roche Holdings AG |
|
2,20 % |
| Samsung Electronics |
|
2,10 % |
| Taiwan Semicond. Manufacturing |
|
2,00 % |
