Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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24,99 % |
26,37 % |
23,11 % |
Sharpe Ratio
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-0,20 |
0,07 |
-0,03 |
Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
3 |
5 |
Max. Drawdown
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-27,31 % |
-42,44 % |
-47,22 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
4
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
4
|
Gesamt |
4,0
|
Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Ja
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
Industrie |
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19,10 % |
Grundstoffe |
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17,30 % |
Finanzsektor |
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16,20 % |
Dauerhafte Konsumgüter |
|
14,10 % |
Informationstechnologie |
|
14,10 % |
Gesundheitswesen |
|
9,70 % |
Kommunikationsdienstleist. |
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4,80 % |
Versorger |
|
3,50 % |
Immobilien |
|
0,70 % |
Weitere Anteile |
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0,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
Linde PLC Reg.Shares |
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8,80 % |
Siemens |
|
8,70 % |
SAP SE |
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8,00 % |
Allianz SE |
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7,40 % |
Mercedes-Benz Group AG |
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4,80 % |
Deutsche Telekom |
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4,30 % |
Münchener Rück |
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4,10 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG |
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4,00 % |
BASF SE |
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3,90 % |
Bayer AG |
|
3,70 % |
Summe Top-Positionen |
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57,70 % |