Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.01.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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14,68 % |
23,58 % |
20,97 % |
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Sharpe Ratio
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0,87 |
0,55 |
0,26 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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1 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-7,51 % |
-42,44 % |
-47,76 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2021)
| Industrie |
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19,00 % |
| Grundstoffe |
|
17,40 % |
| Dauerhafte Konsumgüter |
|
16,40 % |
| Informationstechnologie |
|
15,40 % |
| Finanzsektor |
|
13,40 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,80 % |
| Versorger |
|
3,00 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
2,60 % |
| Hauptverbrauchsgüter |
|
1,60 % |
| Immobilien |
|
1,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2021)
Top Positionen (Stand: 30.11.2021)
| Linde PLC Reg.Shares |
|
10,00 % |
| SAP SE |
|
8,80 % |
| Siemens |
|
7,40 % |
| Allianz SE |
|
6,50 % |
| Daimler AG |
|
5,30 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG |
|
4,90 % |
| Deutsche Post |
|
4,40 % |
| BASF SE |
|
3,70 % |
| adidas AG NA |
|
3,70 % |
| Münchener Rück |
|
2,90 % |
| Summe Top-Positionen |
|
57,60 % |
