Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.05.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
22,03 % |
24,31 % |
21,63 % |
| Sharpe Ratio |
1,81 |
0,06 |
0,36 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-14,97 % |
-45,73 % |
-47,76 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
n.v.
|
| - Social - Soziales |
n.v.
|
| - Governance |
n.v.
|
| Gesamt |
n.v.
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
n.v.
|
| - Automobilindustrie |
n.v.
|
| - Chemie |
n.v.
|
| - Fossile Energieträger |
n.v.
|
| - Gentechnik |
n.v.
|
| - Geschäftspraktiken |
n.v.
|
| - Kernkraft |
n.v.
|
| - Luftfahrt |
n.v.
|
| - Menschenrechte |
n.v.
|
| - Pornographie |
n.v.
|
| - Suchtmittel |
n.v.
|
| - Tierschutz |
n.v.
|
| - Umweltverhalten |
n.v.
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
| - Waffen / Rüstung |
n.v.
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2021)
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2021)
| Dauerhafte Konsumgüter |
|
20,00 % |
| Grundstoffe |
|
16,90 % |
| IT |
|
15,80 % |
| Industrie |
|
15,50 % |
| Finanzen |
|
14,70 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,70 % |
| Versorger |
|
2,90 % |
| Immobilien |
|
2,80 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,20 % |
| Hauptverbrauchsgüter |
|
0,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2021)
Top Positionen (Stand: 31.03.2021)
| Linde |
|
9,20 % |
| Allianz SE |
|
7,80 % |
| SAP SE |
|
7,40 % |
| Siemens AG |
|
6,50 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG |
|
5,50 % |
| Daimler AG |
|
4,50 % |
| Adidas |
|
4,00 % |
| BASF SE |
|
3,80 % |
| Deutsche Post |
|
3,60 % |
| Münchener Rück |
|
3,40 % |
