Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.08.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
15,82 % |
11,00 % |
10,98 % |
| Sharpe Ratio |
0,39 |
0,22 |
0,20 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-22,63 % |
-23,75 % |
-23,75 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2020)
| USA |
|
29,87 % |
| Deutschland |
|
22,47 % |
| Jersey |
|
7,28 % |
| Großbritannien |
|
5,20 % |
| Südkorea |
|
3,70 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2020)
| Versorger |
|
14,99 % |
| Grundstoffe |
|
14,72 % |
| Technologie |
|
14,67 % |
| Industrie |
|
8,43 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,79 % |
| Chemie |
|
4,69 % |
| Haushaltswaren |
|
3,82 % |
| Einzelhandel |
|
3,45 % |
| Finanzdienstleister |
|
3,03 % |
| Nahrungsmittel & Getränke |
|
2,88 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2020)
Top Positionen (Stand: 31.07.2020)
| DB PHYSICAL GOLD ETC EUR |
|
7,28 % |
| E.ON AG |
|
6,64 % |
| NEWMONT GOLDCORP CORP |
|
5,06 % |
| DEUTSCHE POST AG-REG |
|
3,88 % |
| RWE |
|
3,62 % |
| LINDE PLC |
|
3,40 % |
| MICROSOFT CORP |
|
3,13 % |
| AMAZON.COM INC |
|
2,97 % |
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC |
|
2,97 % |
| GENERAL MILLS INC |
|
2,81 % |
