Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.01.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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18,90 % |
25,37 % |
22,60 % |
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Sharpe Ratio
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0,80 |
1,21 |
1,08 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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1 |
2 |
4 |
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Max. Drawdown
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-10,91 % |
-27,99 % |
-27,99 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2021)
| USA |
|
98,22 % |
| China |
|
1,15 % |
| Niederlande |
|
0,41 % |
| Weitere Anteile |
|
0,12 % |
| Israel |
|
0,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2021)
| IT |
|
50,72 % |
| Konsumgüter (zyklisch) |
|
17,95 % |
| Kommunikation |
|
17,39 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,76 % |
| Konsumgüter (nicht zyklisch) |
|
4,66 % |
| Industrie |
|
2,58 % |
| Versorger |
|
0,82 % |
| Weitere Anteile |
|
0,12 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2021)
Top Positionen (Stand: 30.11.2021)
| Apple |
|
11,70 % |
| Microsoft |
|
10,64 % |
| Amazon.com |
|
7,61 % |
| Tesla Inc. |
|
6,08 % |
| Nvidia |
|
5,31 % |
| Alphabet Class C |
|
3,91 % |
| Alphabet Inc A |
|
3,66 % |
| Meta Platforms Inc |
|
3,31 % |
| Adobe Inc. |
|
2,08 % |
| Netflix |
|
1,85 % |
| Summe Top-Positionen |
|
56,15 % |
