Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.01.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
15,32 % |
16,94 % |
16,85 % |
| Sharpe Ratio |
2,55 |
1,30 |
0,99 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
4 |
4 |
| Max. Drawdown |
-10,99 % |
-21,06 % |
-21,06 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2019)
| USA |
|
96,66 % |
| China |
|
1,22 % |
| Niederlande |
|
0,65 % |
| Großbritannien |
|
0,45 % |
| Argentinien |
|
0,32 % |
| Kanada |
|
0,32 % |
| Israel |
|
0,18 % |
| Sonstige |
|
0,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2019)
| IT/Telekommunikation |
|
76,60 % |
| Konsumgüter |
|
10,40 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,55 % |
| Finanzen |
|
2,57 % |
| Industrie |
|
1,80 % |
| Energie |
|
0,88 % |
| Sonstige |
|
0,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2019)
Top Positionen (Stand: 31.12.2019)
| APPLE INC |
|
11,58 % |
| Microsoft Corp |
|
10,67 % |
| Alphabet Inc |
|
8,16 % |
| Amazon.com Inc |
|
8,13 % |
| Facebook Inc |
|
4,38 % |
| Intel Corp |
|
2,95 % |
| Comcast Corp |
|
2,31 % |
| Cisco Systems Inc |
|
2,30 % |
| PepsiCo Inc |
|
2,16 % |
| Adobe Systems Inc |
|
1,81 % |
