Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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25,31 % |
22,78 % |
23,66 % |
22,68 % |
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Sharpe Ratio
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0,32 |
0,91 |
0,65 |
0,72 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
4
|
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Max. Drawdown
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-22,87 % |
-22,87 % |
-35,36 % |
-35,36 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2025)
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2025)
| IT |
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49,72 % |
| Kommunikation |
|
15,67 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
13,72 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
6,12 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
5,60 % |
| Industrie |
|
4,94 % |
| Versorger |
|
1,47 % |
| Materialien |
|
1,46 % |
| Energie |
|
0,50 % |
| Finanzwesen |
|
0,45 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)
Top Positionen (Stand: 30.04.2025)
| Apple Inc. |
|
8,84 % |
| Microsoft Corp. |
|
8,14 % |
| Nvidia Corp. |
|
7,36 % |
| Amazon.com Inc. |
|
5,41 % |
| Broadcom Inc. |
|
4,13 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
3,33 % |
| Netflix |
|
3,30 % |
| Costco Wholesale Corp |
|
3,01 % |
| Tesla Inc. |
|
2,84 % |
| Alphabet Inc A |
|
2,57 % |
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Summe Top-Positionen
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48,93 %
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