Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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5,86 % |
10,01 % |
13,13 % |
Sharpe Ratio
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0,98 |
0,07 |
0,36 |
Max. Drawdown in Monaten
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1
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3
|
3
|
Max. Drawdown
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-3,06 % |
-14,12 % |
-25,83 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
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Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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0 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
4
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- Social - Soziales
|
5
|
- Governance
|
5
|
Gesamt
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4,7
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
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- Automobilindustrie
|
Nein
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- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
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- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Ja
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Ja
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
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- Umweltverhalten
|
Nein
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- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2024)
Weitere Anteile |
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47,99 % |
IT |
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14,45 % |
Finanzen |
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9,69 % |
Konsum, zyklisch |
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8,16 % |
Gesundheit |
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7,90 % |
Kommunikationsdienste |
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4,08 % |
Konsum, nicht zyklisch |
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2,76 % |
Industrie |
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2,69 % |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
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2,28 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
Berkshire Hathaway, Inc. A |
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5,49 % |
Alphabet Inc A |
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4,08 % |
VISA Inc. |
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3,99 % |
Prosus NV |
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3,75 % |
Amazon.com |
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3,66 % |
SAP SE |
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3,43 % |
Münchener Rück AG |
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3,39 % |
Roche Hldg. Genußsch. |
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3,12 % |
Intuit |
|
3,07 % |
Microsoft Corp. |
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3,03 % |
Summe Top-Positionen
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37,01 %
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