Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.08.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
20,98 % |
13,49 % |
11,95 % |
| Sharpe Ratio |
0,68 |
0,62 |
0,56 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-25,83 % |
-25,83 % |
-25,83 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2020)
| USA |
|
29,17 % |
| Deutschland |
|
28,77 % |
| Israel |
|
6,68 % |
| Neuseeland |
|
4,22 % |
| Luxemburg |
|
3,68 % |
| Großbritannien |
|
3,27 % |
| Dänemark |
|
1,80 % |
| Weltbank (IBRD) |
|
1,13 % |
| Nordic Investment Bank |
|
0,74 % |
| Niederlande |
|
0,70 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2020)
| IT |
|
22,12 % |
| Festgeld |
|
19,26 % |
| Finanzen |
|
17,65 % |
| Gesundheit |
|
10,38 % |
| Konsum, zyklisch |
|
9,98 % |
| Rentenwerte |
|
8,97 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
4,36 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,13 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
3,26 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2020)
Top Positionen (Stand: 30.06.2020)
| Wix Com Ltd |
|
6,50 % |
| Microsoft |
|
6,30 % |
| Amazon.com |
|
6,20 % |
| Apple Inc. |
|
6,20 % |
| Berkshire Hathaway A |
|
6,10 % |
| GRENKE AG |
|
5,30 % |
| Ryman Healthcare |
|
4,20 % |
| Alphabet Inc |
|
4,10 % |
| LOccitane International |
|
3,70 % |
| Kabel Deutschland Holding AG |
|
3,50 % |
