Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.05.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
11,96 % |
14,18 % |
11,92 % |
| Sharpe Ratio |
1,70 |
0,67 |
0,79 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-8,38 % |
-25,83 % |
-25,83 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
3,40
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2021)
| Deutschland |
|
27,85 % |
| USA |
|
25,05 % |
| Luxemburg |
|
4,65 % |
| Israel |
|
4,21 % |
| Neuseeland |
|
4,06 % |
| Schweiz |
|
3,43 % |
| Großbritannien |
|
3,13 % |
| Irland |
|
2,99 % |
| Dänemark |
|
1,92 % |
| Niederlande |
|
1,77 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2021)
| Festgeld |
|
19,14 % |
| IT |
|
18,13 % |
| Finanzen |
|
16,10 % |
| Konsum, zyklisch |
|
11,34 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
9,75 % |
| Gesundheit |
|
9,27 % |
| Rentenwerte |
|
8,15 % |
| Kommunikationsdienste |
|
5,49 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
3,12 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2021)
Top Positionen (Stand: 31.03.2021)
| Berkshire Hathaway |
|
5,91 % |
| Alphabet Inc A |
|
5,49 % |
| Microsoft |
|
4,85 % |
| L'OCCITANE INTERNATIONAL SA |
|
4,65 % |
| Apple Inc. |
|
4,63 % |
| SAP SE |
|
4,45 % |
| Wix Com Ltd |
|
4,21 % |
| Amazon.com |
|
4,19 % |
| Ryman Healthcare |
|
4,06 % |
