Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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14,42 % |
17,44 % |
19,55 % |
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Sharpe Ratio
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0,92 |
-0,15 |
0,49 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
4
|
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Max. Drawdown
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-11,57 % |
-27,45 % |
-32,10 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2024)
| Weitere Anteile |
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34,95 % |
| IT |
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24,30 % |
| Gesundheit |
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20,22 % |
| Industrie |
|
7,22 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
5,48 % |
| Finanzen |
|
4,79 % |
| Aktien, sonstige Branchen |
|
1,80 % |
| Energie |
|
1,24 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
| Palantir Technologies Inc. |
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6,44 % |
| Nvidia |
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4,82 % |
| BioNTech SE |
|
3,95 % |
| Fortescue Metals |
|
2,43 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,25 % |
| SFC Energy AG |
|
2,20 % |
| Brookfield Corp A |
|
2,11 % |
| Zoetis Inc |
|
1,89 % |
| Lam Research |
|
1,88 % |
| Basilea Pharmaceutica |
|
1,84 % |
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Summe Top-Positionen
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29,81 %
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