Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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14,39 % |
18,89 % |
19,38 % |
Sharpe Ratio
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-0,44 |
0,20 |
0,50 |
Max. Drawdown in Monaten
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3 |
4 |
4 |
Max. Drawdown
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-16,01 % |
-32,10 % |
-32,10 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2023)
Top Positionen (Stand: 30.09.2023)
UniCredit HVB Call 20.07.48 HICPxT1 Warr |
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5,70 % |
Goldman Sachs Inflation Linked Note 5Y C |
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5,60 % |
Nvidia |
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5,00 % |
Fortescue Metals Group, Ltd. |
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4,60 % |
BioNTech SE |
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3,70 % |
Phönix Convertibles |
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2,80 % |
Regeneron Pharmaceuticals |
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2,80 % |
Zoetis |
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2,60 % |
SFC Energy AG |
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2,50 % |
Summe Top-Positionen |
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35,30 % |