Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 09.04.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
23,94 % |
15,99 % |
n.v. |
| Sharpe Ratio |
-0,45 |
-0,05 |
n.v. |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
4 |
n.v. |
| Max. Drawdown |
-34,63 % |
-34,63 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.09.2018)
| USA |
|
42,82 % |
| Kanada |
|
7,50 % |
| Japan |
|
5,93 % |
| Großbritannien |
|
5,65 % |
| Deutschland |
|
5,19 % |
| Frankreich |
|
4,24 % |
| Schweden |
|
2,64 % |
| Australien |
|
2,59 % |
| Schweiz |
|
2,54 % |
| Finnland |
|
2,51 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.09.2018)
| IT/Telekommunikation |
|
18,74 % |
| Konsumgüter |
|
18,41 % |
| Industrie |
|
17,21 % |
| Finanzen |
|
16,89 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,94 % |
| Energie |
|
5,19 % |
| Rohstoffe |
|
3,90 % |
| Immobilien |
|
2,37 % |
| Versorger |
|
0,65 % |
| Sonstige |
|
0,67 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.09.2018)
Top Positionen (Stand: 28.09.2018)
| iShares Edge MSCI EM M.V.U.E.USD Acc |
|
7,51 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc |
|
1,26 % |
| Accenture PLC |
|
0,95 % |
| Darden Restaurants Inc |
|
0,89 % |
| Thales SA |
|
0,89 % |
| Paychex Inc |
|
0,88 % |
| Pfizer Inc |
|
0,88 % |
| Tractor Supply Co |
|
0,88 % |
| CME Group Inc |
|
0,83 % |
| Valero Energy Corp |
|
0,83 % |
