Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.01.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
11,80 % |
19,57 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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2,33 |
1,08 |
n.v. |
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Maximaler Verlust in Monaten
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1 |
2 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-5,78 % |
-32,66 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
5,0
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Ja
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Ja
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Ja
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.12.2021)
| Weitere Anteile |
|
60,10 % |
| Frankreich |
|
14,10 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,40 % |
| Deutschland |
|
5,50 % |
| Japan |
|
5,00 % |
| Niederlande |
|
5,00 % |
| Schweiz |
|
3,90 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.12.2021)
| Technologie |
|
20,40 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
17,00 % |
| Investitionsgüter |
|
16,20 % |
| Weitere Anteile |
|
15,80 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
9,70 % |
| Finanzinstitute |
|
7,20 % |
| Banken |
|
7,00 % |
| zyklische Dienstleistungen |
|
6,70 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.12.2021)
Top Positionen (Stand: 30.12.2021)
| Weitere Anteile |
|
81,87 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,06 % |
| Nvidia Corp. |
|
3,54 % |
| Unitedhealth Group |
|
3,30 % |
| VISA INC |
|
2,96 % |
| Linde |
|
2,12 % |
| Procter & Gamble |
|
2,12 % |
| Abbott Laboratories |
|
0,03 % |
| Summe Top-Positionen |
|
100,00 % |
