Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
14,24 % |
15,98 % |
13,27 % |
Sharpe Ratio
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-0,26 |
0,36 |
0,52 |
Maximaler Verlust in Monaten
|
3 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
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-12,46 % |
-25,81 % |
-25,81 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
5
|
- Governance |
0
|
Gesamt |
4,0
|
Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
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- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
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Portfolioallokation
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
Prosus NV |
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6,30 % |
Münchener Rück |
|
6,10 % |
Berkshire Hathaway |
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5,80 % |
Microsoft |
|
5,40 % |
L'OCCITANE INTERNATIONAL SA |
|
4,80 % |
Apple Inc. |
|
4,70 % |
Ferguson Holdings Ltd. |
|
4,50 % |
SAP STAMM |
|
4,30 % |
0.000% Spanien EO-Bonos 2021(24) |
|
4,10 % |
0,000 % Frankreich 2024 |
|
3,80 % |
Summe Top-Positionen |
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49,80 % |