Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
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14,24 % |
15,98 % |
13,27 % |
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Sharpe Ratio
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-0,26 |
0,36 |
0,52 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-12,46 % |
-25,81 % |
-25,81 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
4,0
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
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Portfolioallokation
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
| Prosus NV |
|
6,30 % |
| Münchener Rück |
|
6,10 % |
| Berkshire Hathaway |
|
5,80 % |
| Microsoft |
|
5,40 % |
| L'OCCITANE INTERNATIONAL SA |
|
4,80 % |
| Apple Inc. |
|
4,70 % |
| Ferguson Holdings Ltd. |
|
4,50 % |
| SAP STAMM |
|
4,30 % |
| 0.000% Spanien EO-Bonos 2021(24) |
|
4,10 % |
| 0,000 % Frankreich 2024 |
|
3,80 % |
| Summe Top-Positionen |
|
49,80 % |
