Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.01.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
7,32 % |
n.v. |
n.v. |
| Sharpe Ratio |
2,66 |
n.v. |
n.v. |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
n.v. |
n.v. |
| Max. Drawdown |
-4,61 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2019)
| Deutschland |
|
26,83 % |
| USA |
|
26,82 % |
| Luxemburg |
|
5,52 % |
| Neuseeland |
|
5,38 % |
| Belgien |
|
4,30 % |
| Großbritannien |
|
3,04 % |
| Dänemark |
|
2,95 % |
| Schweiz |
|
2,87 % |
| Frankreich |
|
2,47 % |
| Sonstige |
|
17,47 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2019)
| IT/Telekommunikation |
|
20,71 % |
| Finanzen |
|
17,67 % |
| Konsumgüter |
|
13,47 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,23 % |
| Rohstoffe |
|
6,72 % |
| Konglomerate |
|
2,47 % |
| Energie |
|
0,21 % |
| Sonstige |
|
17,47 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2019)
Top Positionen (Stand: 31.12.2019)
| GRENKE AG |
|
7,71 % |
| APPLE INC |
|
7,10 % |
| Berkshire Hathaway Inc |
|
6,90 % |
| L'Occitane International SA |
|
5,52 % |
| Ryman Healthcare Ltd |
|
5,38 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV |
|
4,30 % |
| Amazon.com Inc |
|
3,68 % |
| BASF SE |
|
3,67 % |
| Alphabet Inc |
|
3,56 % |
| Kabel Deutschland Holding AG |
|
3,41 % |
