Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.08.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
18,50 % |
12,65 % |
n.v. |
| Sharpe Ratio |
-0,12 |
0,23 |
n.v. |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
5 |
n.v. |
| Max. Drawdown |
-27,64 % |
-27,64 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2020)
| USA |
|
36,70 % |
| Schweiz |
|
7,50 % |
| Deutschland |
|
6,80 % |
| Frankreich |
|
5,90 % |
| Niederlande |
|
5,80 % |
| Japan |
|
5,60 % |
| Großbritannien |
|
5,30 % |
| Kanada |
|
5,20 % |
| Taiwan |
|
4,60 % |
| Norwegen |
|
3,60 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2020)
| Gesundheitswesen |
|
16,90 % |
| Hauptverbrauchsgüter |
|
14,00 % |
| Finanzsektor |
|
11,90 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
9,60 % |
| Versorger |
|
9,20 % |
| Energie |
|
8,80 % |
| Informationstechnologie |
|
7,90 % |
| Grundstoffe |
|
7,60 % |
| Rentenwerte |
|
5,60 % |
| Industrie |
|
3,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2020)
Top Positionen (Stand: 30.06.2020)
| Taiwan Semicond. Manufacturing |
|
4,00 % |
| NextEra Energy |
|
3,50 % |
| Newmont Goldcorp Corp. |
|
3,30 % |
| Nippon Telegraph & Telephone |
|
3,10 % |
| Allianz SE |
|
3,00 % |
| Roche Holdings AG |
|
3,00 % |
| Verizon Communications |
|
3,00 % |
| Unilever N.V. |
|
2,90 % |
| BHP Group PLC |
|
2,70 % |
| Merck & Co. Inc. |
|
2,70 % |
