Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.01.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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16,35 % |
26,50 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,70 |
0,44 |
n.v. |
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Maximaler Verlust in Monaten
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1 |
2 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-8,84 % |
-47,58 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2021)
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2021)
| Industrie |
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23,10 % |
| Informationstechnologie |
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18,30 % |
| Dauerhafte Konsumgüter |
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17,70 % |
| Finanzsektor |
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12,00 % |
| Grundstoffe |
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11,10 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,20 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
4,20 % |
| Versorger |
|
2,10 % |
| Hauptverbrauchsgüter |
|
2,00 % |
| Weitere Anteile |
|
0,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2021)
Top Positionen (Stand: 30.11.2021)
| SAP SE |
|
8,10 % |
| Siemens |
|
8,10 % |
| Daimler AG |
|
6,30 % |
| Allianz SE |
|
6,00 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG |
|
5,30 % |
| BASF SE |
|
5,10 % |
| Deutsche Post |
|
4,90 % |
| Sixt |
|
3,80 % |
| adidas AG NA |
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3,60 % |
| Münchener Rück |
|
3,10 % |
| Summe Top-Positionen |
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54,30 % |
