Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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23,86 % |
22,34 % |
19,39 % |
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Sharpe Ratio
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-1,50 |
-0,22 |
-0,16 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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6 |
6 |
6 |
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Max. Drawdown
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-39,02 % |
-39,19 % |
-39,19 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2022)
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2022)
| Industrie |
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29,54 % |
| Kommunikationsdienste |
|
15,13 % |
| Grundstoffe |
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14,09 % |
| IT |
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10,17 % |
| Immobilien |
|
8,57 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
7,27 % |
| Gesundheit |
|
6,64 % |
| Finanzwesen |
|
6,43 % |
| Öffentliche Dienstleistungen |
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2,17 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2022)
Top Positionen (Stand: 31.08.2022)
| Commerzbank AG |
|
5,07 % |
| DELIVERY HERO AG |
|
4,98 % |
| Rheinmetall AG |
|
4,97 % |
| Siemens Energy AG |
|
4,88 % |
| LEG Immobilien AG |
|
3,97 % |
| Deutsche Lufthansa |
|
3,89 % |
| GEA Group AG |
|
3,78 % |
| Carl Zeiss Meditec |
|
3,28 % |
| K+S AG |
|
3,14 % |
| Scout24 AG |
|
3,13 % |
| Summe Top-Positionen |
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41,09 % |
