Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.10.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
14,94 % |
12,86 % |
n.v. |
| Sharpe Ratio |
0,42 |
0,53 |
n.v. |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
5 |
n.v. |
| Max. Drawdown |
-13,00 % |
-22,90 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2019)
| Deutschland |
|
84,47 % |
| Frankreich |
|
9,92 % |
| Niederlande |
|
2,87 % |
| Luxemburg |
|
1,56 % |
| Großbritannien |
|
1,17 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2019)
| Industrie |
|
23,16 % |
| IT/Telekommunikation |
|
16,52 % |
| Rohstoffe |
|
16,12 % |
| Immobilien |
|
13,36 % |
| Konsumgüter |
|
9,98 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,05 % |
| Finanzen |
|
8,22 % |
| Energie |
|
2,06 % |
| Konglomerate |
|
1,52 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2019)
Top Positionen (Stand: 30.09.2019)
| Airbus SE |
|
9,92 % |
| Symrise AG |
|
4,74 % |
| Deutsche Wohnen SE |
|
4,65 % |
| Hannover Rueck SE |
|
3,86 % |
| QIAGEN NV |
|
2,87 % |
| Brenntag AG |
|
2,84 % |
| Aroundtown SA |
|
2,78 % |
| LEG Immobilien AG |
|
2,75 % |
| thyssenkrupp AG |
|
2,59 % |
| Zalando SE |
|
2,51 % |
