Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.01.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
12,66 % |
12,85 % |
n.v. |
| Sharpe Ratio |
2,02 |
0,64 |
n.v. |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
5 |
n.v. |
| Max. Drawdown |
-6,11 % |
-22,90 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.12.2019)
| Deutschland |
|
84,67 % |
| Frankreich |
|
10,06 % |
| Niederlande |
|
2,60 % |
| Luxemburg |
|
1,45 % |
| Großbritannien |
|
1,21 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.12.2019)
| Industrie |
|
22,92 % |
| IT/Telekommunikation |
|
18,21 % |
| Rohstoffe |
|
15,78 % |
| Immobilien |
|
13,11 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,17 % |
| Konsumgüter |
|
8,99 % |
| Finanzen |
|
8,38 % |
| Energie |
|
1,78 % |
| Konglomerate |
|
1,65 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.12.2019)
Top Positionen (Stand: 30.12.2019)
| Airbus SE |
|
10,06 % |
| Deutsche Wohnen SE |
|
4,59 % |
| Symrise AG |
|
4,56 % |
| Hannover Rueck SE |
|
3,91 % |
| Delivery Hero AG |
|
3,29 % |
| Brenntag AG |
|
2,83 % |
| LEG Immobilien AG |
|
2,76 % |
| Aroundtown SA |
|
2,70 % |
| Zalando SE |
|
2,70 % |
| QIAGEN NV |
|
2,60 % |
