Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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19,10 % |
n.v. |
n.v. |
Sharpe Ratio
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-0,15 |
n.v. |
n.v. |
Maximaler Verlust in Monaten
|
2 |
n.v. |
n.v. |
Max. Drawdown
|
-24,02 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
0
|
Gesamt |
3,4
|
Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2022)
USA |
|
64,81 % |
Japan |
|
10,45 % |
Frankreich |
|
6,13 % |
Vereinigtes Königreich |
|
4,11 % |
Deutschland |
|
2,70 % |
Niederlande |
|
2,09 % |
Spanien |
|
2,06 % |
Italien |
|
1,42 % |
Australien |
|
1,06 % |
Schweden |
|
0,81 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2022)
IT |
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24,95 % |
Financials |
|
18,82 % |
Gesundheitsversorgung |
|
13,58 % |
Industrie |
|
10,32 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
|
8,63 % |
Kommunikation |
|
7,44 % |
zyklische Konsumgüter |
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5,67 % |
Energie |
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3,19 % |
Materialien |
|
3,16 % |
Immobilien |
|
2,03 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2022)
Top Positionen (Stand: 31.10.2022)
Microsoft Corp. |
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3,29 % |
Apple Inc. |
|
2,83 % |
Cisco Systems, Inc. |
|
2,72 % |
Bristol Myers Squibb |
|
2,53 % |
Cvs Health Corp |
|
2,43 % |
Goldman Sachs Group Inc. |
|
2,43 % |
Texas Instruments |
|
2,19 % |
Cigna Corp. |
|
2,16 % |
GILEAD SCIENCES INC |
|
2,05 % |
Verizon Communications |
|
1,95 % |
Summe Top-Positionen |
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24,58 % |