Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.12.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
18,61 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
0,59 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
n.v.
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-18,76 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Informationstechnologie |
|
34,58 % |
| Finanzwerte |
|
13,06 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
10,70 % |
| langlebige Konsumgüter |
|
10,25 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,77 % |
| Industrieuntern. |
|
8,04 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,85 % |
| Energie |
|
2,83 % |
| Versorgungsindustrie |
|
2,37 % |
| Immobilienaktiengesellschaften |
|
1,87 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| Nvidia Corp. |
|
7,39 % |
| Apple Inc. |
|
7,08 % |
| Microsoft Corp. |
|
6,26 % |
| Amazon.com Inc. |
|
3,87 % |
| Broadcom Inc. |
|
3,24 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
3,19 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
2,56 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
2,40 % |
| Tesla Inc. |
|
2,06 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
1,61 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
39,66 %
|
