Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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12,72 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,50 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
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n.v.
|
n.v.
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Max. Drawdown
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-8,45 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2024)
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2024)
| Informationstechnologie |
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32,68 % |
| Finanzwerte |
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13,55 % |
| langlebige Konsumgüter |
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11,32 % |
| Gesundheitswesen |
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10,02 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
9,40 % |
| Industrieuntern. |
|
8,13 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,51 % |
| Energie |
|
3,12 % |
| Versorgungsindustrie |
|
2,32 % |
| Immobilienaktiengesellschaften |
|
2,07 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
| Apple Inc. |
|
7,62 % |
| Nvidia |
|
6,74 % |
| Microsoft Corp. |
|
6,31 % |
| Amazon.com |
|
4,13 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
2,58 % |
| Tesla Motors Inc. |
|
2,33 % |
| Alphabet Inc A |
|
2,23 % |
| Broadcom Inc. |
|
2,20 % |
| Alphabet Inc C |
|
1,83 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
1,66 % |
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Summe Top-Positionen
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37,63 %
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