Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.04.2024)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
10,33 % |
14,21 % |
19,46 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,51 |
0,53 |
0,51 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-8,21 % |
-15,28 % |
-35,65 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.02.2024)
| USA |
|
67,65 % |
| Japan |
|
6,95 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,98 % |
| Kanada |
|
3,27 % |
| Frankreich |
|
2,72 % |
| Schweiz |
|
2,62 % |
| Deutschland |
|
2,12 % |
| Australien |
|
2,06 % |
| Niederlande |
|
1,40 % |
| Schweden |
|
0,94 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.02.2024)
| Informationstechnologie |
|
18,58 % |
| Finanzwesen |
|
15,36 % |
| Industrie |
|
14,45 % |
| Verbrauchsgüter |
|
11,26 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,85 % |
| Energie |
|
6,95 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,39 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,30 % |
| Material |
|
5,67 % |
| Real Estate |
|
2,91 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.02.2024)
Top Positionen (Stand: 29.02.2024)
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
3,00 % |
| Microsoft |
|
2,98 % |
| Nvidia |
|
1,88 % |
| Facebook Inc. |
|
1,57 % |
| AMAZON.COM INC |
|
1,49 % |
| Alphabet Inc A |
|
0,73 % |
| Broadcom Inc. |
|
0,71 % |
| Johnson & Johnson |
|
0,70 % |
| Berkshire Hathaway B |
|
0,68 % |
| Alphabet Inc |
|
0,63 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
14,37 %
|
