Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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2,94 % |
4,72 % |
4,20 % |
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Sharpe Ratio
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0,24 |
-0,70 |
-0,40 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
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6
|
7
|
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Max. Drawdown
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-1,69 % |
-15,61 % |
-17,56 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2024)
| Bankwesen |
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31,16 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
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13,76 % |
| zyklische Konsumgüter |
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9,51 % |
| Kommunikation |
|
6,66 % |
| Produktionsgüter |
|
5,92 % |
| Elektro |
|
4,94 % |
| Versicherung |
|
4,33 % |
| Transport |
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3,62 % |
| Energie |
|
3,38 % |
| andere Finanzbereiche |
|
3,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2024)
Top Positionen (Stand: 30.11.2024)
| BNP Paribas S.A. |
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1,54 % |
| Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. |
|
1,54 % |
| Bpce S.A. |
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1,16 % |
| ING GROEP N V |
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1,12 % |
| Banco Santander |
|
1,11 % |
| Societe Generale S.A. |
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1,05 % |
| Credit Agricole S.A. |
|
1,03 % |
| Engie S.A. |
|
0,95 % |
| Volkswagen International Finance NV |
|
0,94 % |
| UBS GROUP AG |
|
0,79 % |
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Summe Top-Positionen
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11,23 %
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