Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.10.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
12,17 % |
9,78 % |
11,16 % |
| Sharpe Ratio |
0,62 |
1,14 |
0,73 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
2 |
4 |
| Max. Drawdown |
-12,26 % |
-19,07 % |
-19,13 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2019)
| USA |
|
52,12 % |
| Japan |
|
7,73 % |
| Großbritannien |
|
4,99 % |
| China |
|
3,31 % |
| Schweiz |
|
3,07 % |
| Frankreich |
|
3,06 % |
| Kanada |
|
2,72 % |
| Deutschland |
|
2,53 % |
| Australien |
|
2,25 % |
| Niederlande |
|
1,48 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2019)
| IT/Telekommunikation |
|
25,29 % |
| Finanzen |
|
18,63 % |
| Konsumgüter |
|
15,61 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,94 % |
| Industrie |
|
10,44 % |
| Energie |
|
8,62 % |
| Rohstoffe |
|
3,94 % |
| Immobilien |
|
3,18 % |
| Barmittel und sonst. VM |
|
1,47 % |
| Konglomerate |
|
1,26 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2019)
Top Positionen (Stand: 30.09.2019)
| Microsoft Corp |
|
2,20 % |
| APPLE INC |
|
2,12 % |
| Alphabet Inc |
|
1,54 % |
| Amazon.com Inc |
|
1,50 % |
| Facebook Inc |
|
0,89 % |
| Berkshire Hathaway Inc |
|
0,85 % |
| JPMorgan Chase & Co |
|
0,78 % |
| Johnson & Johnson |
|
0,72 % |
| Nestle SA |
|
0,66 % |
| Procter & Gamble Co/The |
|
0,64 % |
