Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.08.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
12,24 % |
9,66 % |
11,12 % |
| Sharpe Ratio |
-0,07 |
0,84 |
0,51 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
2 |
4 |
| Max. Drawdown |
-16,70 % |
-19,07 % |
-19,13 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2019)
| USA |
|
51,45 % |
| Japan |
|
7,54 % |
| Großbritannien |
|
5,11 % |
| China |
|
3,14 % |
| Schweiz |
|
3,09 % |
| Frankreich |
|
3,04 % |
| Kanada |
|
2,67 % |
| Deutschland |
|
2,63 % |
| Australien |
|
2,28 % |
| Barmittel und sonst. VM |
|
1,68 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2019)
| IT/Telekommunikation |
|
24,76 % |
| Finanzen |
|
18,81 % |
| Konsumgüter |
|
15,09 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,96 % |
| Industrie |
|
10,44 % |
| Energie |
|
8,90 % |
| Rohstoffe |
|
4,13 % |
| Immobilien |
|
3,10 % |
| Barmittel und sonst. VM |
|
1,68 % |
| Konglomerate |
|
1,36 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2019)
Top Positionen (Stand: 30.06.2019)
| Microsoft Corp |
|
2,11 % |
| APPLE INC |
|
1,90 % |
| Amazon.com Inc |
|
1,63 % |
| Alphabet Inc |
|
1,36 % |
| Facebook Inc |
|
0,96 % |
| Berkshire Hathaway Inc |
|
0,87 % |
| Johnson & Johnson |
|
0,77 % |
| JPMorgan Chase & Co |
|
0,76 % |
| Exxon Mobil Corp |
|
0,68 % |
| Nestle SA |
|
0,64 % |
