Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.05.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
14,21 % |
18,12 % |
15,23 % |
| Sharpe Ratio |
3,20 |
0,71 |
0,94 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-7,31 % |
-33,71 % |
-33,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
n.v.
|
| - Social - Soziales |
n.v.
|
| - Governance |
n.v.
|
| Gesamt |
n.v.
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
n.v.
|
| - Automobilindustrie |
n.v.
|
| - Chemie |
n.v.
|
| - Fossile Energieträger |
n.v.
|
| - Gentechnik |
n.v.
|
| - Geschäftspraktiken |
n.v.
|
| - Kernkraft |
n.v.
|
| - Luftfahrt |
n.v.
|
| - Menschenrechte |
n.v.
|
| - Pornographie |
n.v.
|
| - Suchtmittel |
n.v.
|
| - Tierschutz |
n.v.
|
| - Umweltverhalten |
n.v.
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
| - Waffen / Rüstung |
n.v.
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2021)
| USA |
|
56,70 % |
| Japan |
|
7,20 % |
| China |
|
4,70 % |
| Großbritannien |
|
4,10 % |
| Frankreich |
|
2,80 % |
| Deutschland |
|
2,60 % |
| Kanada |
|
2,40 % |
| Schweiz |
|
2,40 % |
| Australien |
|
2,10 % |
| Taiwan |
|
1,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2021)
| Technologie |
|
22,00 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
15,80 % |
| Finanzwesen |
|
14,70 % |
| Industrie |
|
13,60 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,00 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,30 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
4,10 % |
| Energie |
|
3,60 % |
| Telekommunikation |
|
3,10 % |
| Versorger |
|
3,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2021)
Top Positionen (Stand: 31.03.2021)
| Apple |
|
3,00 % |
| Microsoft |
|
2,80 % |
| Amazon.com |
|
2,10 % |
| Alphabet Inc |
|
1,90 % |
| Facebook Inc. |
|
1,10 % |
| Berkshire Hathaway |
|
0,80 % |
| Taiwan Semicond. Manufacturing |
|
0,80 % |
| Tesla Inc. |
|
0,80 % |
| JP Morgan Chase & Co. |
|
0,70 % |
| Tencent Holdings |
|
0,70 % |
