Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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19,30 % |
20,36 % |
17,30 % |
Sharpe Ratio
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-0,36 |
0,38 |
0,36 |
Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
2 |
3 |
Max. Drawdown
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-23,78 % |
-33,71 % |
-33,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
USA |
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60,10 % |
Japan |
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6,10 % |
Vereinigtes Königreich |
|
4,00 % |
China |
|
3,40 % |
Frankreich |
|
2,70 % |
Kanada |
|
2,70 % |
Schweiz |
|
2,40 % |
Australien |
|
2,20 % |
Deutschland |
|
2,00 % |
Indien |
|
1,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
Technologie |
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20,40 % |
Finanzwesen |
|
15,00 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
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13,50 % |
Industrie |
|
13,10 % |
Gesundheitswesen |
|
12,50 % |
Basiskonsumgüter |
|
6,80 % |
Energie |
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5,70 % |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
4,10 % |
Versorger |
|
3,20 % |
Telekommunikation |
|
2,90 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
Apple Inc. |
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3,70 % |
Microsoft Corp. |
|
3,20 % |
Alphabet Inc |
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1,90 % |
Amazon.com |
|
1,40 % |
Berkshire Hathaway, Inc. |
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0,90 % |
Exxon Mobil |
|
0,80 % |
Johnson & Johnson |
|
0,80 % |
Tesla Inc. |
|
0,80 % |
UnitedHealth Group, Inc. |
|
0,80 % |
Nvidia Corp. |
|
0,70 % |
Summe Top-Positionen |
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15,00 % |