Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 06.08.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
26,46 % |
17,58 % |
15,57 % |
| Sharpe Ratio |
0,57 |
0,46 |
0,53 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
4 |
| Max. Drawdown |
-33,71 % |
-33,71 % |
-33,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.05.2020)
| USA |
|
54,17 % |
| Japan |
|
7,75 % |
| Großbritannien |
|
4,40 % |
| China |
|
4,02 % |
| Schweiz |
|
3,09 % |
| Frankreich |
|
2,70 % |
| Deutschland |
|
2,47 % |
| Kanada |
|
2,46 % |
| Australien |
|
1,95 % |
| Barmittel und sonst. VM |
|
1,54 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.05.2020)
| IT/Telekommunikation |
|
30,07 % |
| Finanzen |
|
15,76 % |
| Konsumgüter |
|
14,90 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,65 % |
| Industrie |
|
9,56 % |
| Energie |
|
6,88 % |
| Rohstoffe |
|
3,89 % |
| Immobilien |
|
2,84 % |
| Barmittel und sonst. VM |
|
1,54 % |
| Konglomerate |
|
1,13 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.05.2020)
Top Positionen (Stand: 29.05.2020)
| Microsoft Corp |
|
2,96 % |
| APPLE INC |
|
2,80 % |
| Amazon.com Inc |
|
2,18 % |
| Alphabet Inc |
|
1,83 % |
| Facebook Inc |
|
1,15 % |
| Johnson & Johnson |
|
0,84 % |
| Alibaba Group Holding Ltd |
|
0,78 % |
| Berkshire Hathaway Inc |
|
0,77 % |
| Visa Inc |
|
0,71 % |
| Nestle SA |
|
0,66 % |
