Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
19,30 % |
20,36 % |
17,30 % |
|
Sharpe Ratio
|
-0,36 |
0,38 |
0,36 |
|
Maximaler Verlust in Monaten
|
2 |
2 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-23,78 % |
-33,71 % |
-33,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
| USA |
|
60,10 % |
| Japan |
|
6,10 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,00 % |
| China |
|
3,40 % |
| Frankreich |
|
2,70 % |
| Kanada |
|
2,70 % |
| Schweiz |
|
2,40 % |
| Australien |
|
2,20 % |
| Deutschland |
|
2,00 % |
| Indien |
|
1,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
| Technologie |
|
20,40 % |
| Finanzwesen |
|
15,00 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
13,50 % |
| Industrie |
|
13,10 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,50 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,80 % |
| Energie |
|
5,70 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
4,10 % |
| Versorger |
|
3,20 % |
| Telekommunikation |
|
2,90 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
| Apple Inc. |
|
3,70 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,20 % |
| Alphabet Inc |
|
1,90 % |
| Amazon.com |
|
1,40 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. |
|
0,90 % |
| Exxon Mobil |
|
0,80 % |
| Johnson & Johnson |
|
0,80 % |
| Tesla Inc. |
|
0,80 % |
| UnitedHealth Group, Inc. |
|
0,80 % |
| Nvidia Corp. |
|
0,70 % |
| Summe Top-Positionen |
|
15,00 % |
