Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 08.04.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
24,51 % |
16,43 % |
14,92 % |
| Sharpe Ratio |
-0,36 |
0,21 |
0,25 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
4 |
| Max. Drawdown |
-33,71 % |
-33,71 % |
-33,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2020)
| USA |
|
52,50 % |
| Japan |
|
7,48 % |
| Großbritannien |
|
4,80 % |
| China |
|
3,92 % |
| Schweiz |
|
3,10 % |
| Frankreich |
|
2,96 % |
| Kanada |
|
2,69 % |
| Deutschland |
|
2,49 % |
| Australien |
|
2,10 % |
| Barmittel und sonst. VM |
|
1,62 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2020)
| IT/Telekommunikation |
|
27,59 % |
| Finanzen |
|
18,09 % |
| Konsumgüter |
|
14,89 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,43 % |
| Industrie |
|
10,02 % |
| Energie |
|
7,76 % |
| Rohstoffe |
|
3,75 % |
| Immobilien |
|
3,10 % |
| Barmittel und sonst. VM |
|
1,62 % |
| Konglomerate |
|
1,23 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2020)
Top Positionen (Stand: 28.02.2020)
| Microsoft Corp |
|
2,60 % |
| APPLE INC |
|
2,58 % |
| Alphabet Inc |
|
1,71 % |
| Amazon.com Inc |
|
1,66 % |
| Facebook Inc |
|
0,98 % |
| Berkshire Hathaway Inc |
|
0,85 % |
| Alibaba Group Holding Ltd |
|
0,77 % |
| JPMorgan Chase & Co |
|
0,76 % |
| Johnson & Johnson |
|
0,76 % |
| Visa Inc |
|
0,66 % |
