Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.10.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
26,73 % |
17,92 % |
15,34 % |
| Sharpe Ratio |
0,36 |
0,41 |
0,60 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
4 |
| Max. Drawdown |
-33,71 % |
-33,71 % |
-33,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2020)
| USA |
|
57,40 % |
| Japan |
|
7,20 % |
| China |
|
5,10 % |
| Großbritannien |
|
4,00 % |
| Frankreich |
|
2,80 % |
| Schweiz |
|
2,70 % |
| Deutschland |
|
2,60 % |
| Kanada |
|
2,40 % |
| Australien |
|
2,00 % |
| Taiwan |
|
1,50 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2020)
| Technologie |
|
22,20 % |
| Finanzwesen |
|
17,40 % |
| Verbraucherdienste |
|
13,00 % |
| Industrie |
|
12,10 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,50 % |
| Konsumgüter |
|
11,10 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
4,00 % |
| Öl und Gas |
|
3,30 % |
| Versorger |
|
3,00 % |
| Telekommunikation |
|
2,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2020)
Top Positionen (Stand: 31.08.2020)
| Apple |
|
3,90 % |
| Microsoft |
|
3,10 % |
| Amazon.com |
|
2,70 % |
| Alphabet Class C |
|
1,80 % |
| Facebook Inc. |
|
1,30 % |
| Alibaba Group |
|
0,90 % |
| Berkshire Hathaway |
|
0,80 % |
| Johnson & Johnson |
|
0,70 % |
| Tencent Holdings |
|
0,70 % |
| Tesla Inc. |
|
0,70 % |
