Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.10.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
27,56 % |
18,69 % |
17,67 % |
| Sharpe Ratio |
-0,47 |
-0,10 |
0,07 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-35,30 % |
-35,30 % |
-35,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2020)
| Großbritannien |
|
21,53 % |
| Frankreich |
|
17,33 % |
| Schweiz |
|
16,17 % |
| Deutschland |
|
15,25 % |
| Niederlande |
|
6,87 % |
| Schweden |
|
5,22 % |
| Dänemark |
|
3,89 % |
| Spanien |
|
3,71 % |
| Italien |
|
3,67 % |
| Finnland |
|
1,69 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2020)
| Gesundheitswesen |
|
15,48 % |
| Finanzwerte |
|
15,08 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
14,36 % |
| Industrie |
|
14,08 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
10,21 % |
| Materialien |
|
7,83 % |
| Informationstechnologie |
|
7,70 % |
| Versorger |
|
4,88 % |
| Energie |
|
4,27 % |
| Kommunikation |
|
4,03 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2020)
Top Positionen (Stand: 31.08.2020)
| Nestle |
|
4,03 % |
| Roche |
|
2,74 % |
| Novartis |
|
2,09 % |
| SAP |
|
1,95 % |
| ASML |
|
1,80 % |
| Astrazeneca |
|
1,65 % |
| LVMH |
|
1,47 % |
| Novo Nordisk |
|
1,31 % |
| Sanofi |
|
1,28 % |
| Siemens |
|
1,21 % |
