Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.08.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
27,03 % |
18,24 % |
18,34 % |
| Sharpe Ratio |
0,04 |
0,12 |
0,07 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-35,30 % |
-35,30 % |
-35,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.05.2020)
| Großbritannien |
|
21,55 % |
| Schweiz |
|
17,08 % |
| Frankreich |
|
16,67 % |
| Deutschland |
|
14,39 % |
| Niederlande |
|
7,32 % |
| Schweden |
|
4,60 % |
| Spanien |
|
3,85 % |
| Dänemark |
|
3,79 % |
| Italien |
|
3,22 % |
| Finnland |
|
1,95 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.05.2020)
| Konsumgüter |
|
22,43 % |
| Gesundheitswesen |
|
16,71 % |
| Finanzen |
|
15,44 % |
| Industrie |
|
12,08 % |
| IT/Telekommunikation |
|
11,56 % |
| Energie |
|
9,55 % |
| Rohstoffe |
|
6,33 % |
| Konglomerate |
|
3,53 % |
| Immobilien |
|
1,38 % |
| Versorger |
|
0,58 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.05.2020)
Top Positionen (Stand: 29.05.2020)
| Nestle SA |
|
4,07 % |
| Roche Holding AG |
|
3,08 % |
| Novartis AG |
|
2,35 % |
| ASML Holding NV |
|
1,76 % |
| AstraZeneca PLC |
|
1,76 % |
| SAP SE |
|
1,66 % |
| Royal Dutch Shell PLC |
|
1,53 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE |
|
1,47 % |
| Novo Nordisk A/S |
|
1,46 % |
| Sanofi |
|
1,39 % |
