Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 06.04.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
24,00 % |
16,59 % |
17,79 % |
| Sharpe Ratio |
-0,62 |
-0,15 |
-0,07 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-35,30 % |
-35,30 % |
-35,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2020)
| Großbritannien |
|
22,44 % |
| Schweiz |
|
17,65 % |
| Frankreich |
|
16,83 % |
| Deutschland |
|
13,15 % |
| Niederlande |
|
7,62 % |
| Spanien |
|
4,14 % |
| Schweden |
|
4,10 % |
| Dänemark |
|
3,51 % |
| Italien |
|
3,14 % |
| Finnland |
|
1,84 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2020)
| Konsumgüter |
|
22,48 % |
| Finanzen |
|
16,24 % |
| Gesundheitswesen |
|
16,24 % |
| Industrie |
|
11,72 % |
| IT/Telekommunikation |
|
10,90 % |
| Energie |
|
10,48 % |
| Rohstoffe |
|
6,05 % |
| Konglomerate |
|
3,29 % |
| Immobilien |
|
1,32 % |
| Sonstige |
|
0,70 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2020)
Top Positionen (Stand: 31.03.2020)
| Nestle SA |
|
4,30 % |
| Roche Holding AG |
|
3,21 % |
| Novartis AG |
|
2,50 % |
| Royal Dutch Shell PLC |
|
1,92 % |
| AstraZeneca PLC |
|
1,65 % |
| HSBC Holdings PLC |
|
1,61 % |
| ASML Holding NV |
|
1,59 % |
| SAP SE |
|
1,56 % |
| Novo Nordisk A/S |
|
1,50 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE |
|
1,45 % |
