Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.06.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
12,39 % |
10,46 % |
11,36 % |
| Sharpe Ratio |
0,43 |
1,15 |
0,61 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
2 |
4 |
| Max. Drawdown |
-17,70 % |
-18,30 % |
-18,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2019)
| USA |
|
60,35 % |
| Japan |
|
8,19 % |
| Großbritannien |
|
5,70 % |
| Frankreich |
|
3,73 % |
| Schweiz |
|
3,53 % |
| Kanada |
|
3,40 % |
| Deutschland |
|
2,91 % |
| Australien |
|
2,48 % |
| Niederlande |
|
1,64 % |
| Hongkong |
|
1,27 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2019)
| IT/Telekommunikation |
|
24,72 % |
| Finanzen |
|
18,04 % |
| Konsumgüter |
|
15,98 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,30 % |
| Industrie |
|
10,79 % |
| Energie |
|
8,75 % |
| Rohstoffe |
|
3,71 % |
| Immobilien |
|
3,36 % |
| Konglomerate |
|
1,29 % |
| Versorger |
|
0,52 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2019)
Top Positionen (Stand: 31.05.2019)
| Microsoft Corp |
|
2,32 % |
| APPLE INC |
|
2,11 % |
| Amazon.com Inc |
|
1,91 % |
| Alphabet Inc |
|
1,74 % |
| Facebook Inc |
|
1,08 % |
| Johnson & Johnson |
|
0,90 % |
| JPMorgan Chase & Co |
|
0,89 % |
| Nestle SA |
|
0,78 % |
| Exxon Mobil Corp |
|
0,77 % |
| Visa Inc |
|
0,73 % |
