Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 10.08.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
28,15 % |
18,63 % |
16,35 % |
| Sharpe Ratio |
0,46 |
0,48 |
0,53 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
4 |
| Max. Drawdown |
-34,07 % |
-34,07 % |
-34,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.05.2020)
| USA |
|
63,64 % |
| Japan |
|
8,20 % |
| Großbritannien |
|
4,84 % |
| Schweiz |
|
3,53 % |
| Frankreich |
|
3,21 % |
| Kanada |
|
3,18 % |
| Deutschland |
|
2,77 % |
| Australien |
|
2,02 % |
| Niederlande |
|
1,50 % |
| Irland |
|
0,97 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.05.2020)
| IT/Telekommunikation |
|
30,04 % |
| Konsumgüter |
|
15,53 % |
| Finanzen |
|
15,14 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,29 % |
| Industrie |
|
9,86 % |
| Energie |
|
6,63 % |
| Rohstoffe |
|
3,66 % |
| Immobilien |
|
2,98 % |
| Konglomerate |
|
1,13 % |
| Versorger |
|
0,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.05.2020)
Top Positionen (Stand: 29.05.2020)
| APPLE INC |
|
3,40 % |
| Microsoft Corp |
|
3,24 % |
| Amazon.com Inc |
|
2,53 % |
| Alphabet Inc |
|
2,13 % |
| Facebook Inc |
|
1,32 % |
| Johnson & Johnson |
|
0,96 % |
| Visa Inc |
|
0,82 % |
| Nestle SA |
|
0,79 % |
| JPMorgan Chase & Co |
|
0,72 % |
| Procter & Gamble Co/The |
|
0,71 % |
