Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.05.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
15,14 % |
19,23 % |
16,07 % |
| Sharpe Ratio |
3,14 |
0,72 |
0,91 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-7,89 % |
-34,07 % |
-34,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
n.v.
|
| - Social - Soziales |
n.v.
|
| - Governance |
n.v.
|
| Gesamt |
n.v.
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
n.v.
|
| - Automobilindustrie |
n.v.
|
| - Chemie |
n.v.
|
| - Fossile Energieträger |
n.v.
|
| - Gentechnik |
n.v.
|
| - Geschäftspraktiken |
n.v.
|
| - Kernkraft |
n.v.
|
| - Luftfahrt |
n.v.
|
| - Menschenrechte |
n.v.
|
| - Pornographie |
n.v.
|
| - Suchtmittel |
n.v.
|
| - Tierschutz |
n.v.
|
| - Umweltverhalten |
n.v.
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
| - Waffen / Rüstung |
n.v.
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2021)
| USA |
|
65,99 % |
| Japan |
|
7,70 % |
| Großbritannien |
|
4,35 % |
| Frankreich |
|
3,36 % |
| Kanada |
|
3,19 % |
| Deutschland |
|
2,85 % |
| Schweiz |
|
2,84 % |
| Australien |
|
2,18 % |
| Niederlande |
|
1,29 % |
| Schweden |
|
1,07 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2021)
| Informationstechnologie |
|
21,87 % |
| Finanzwerte |
|
13,54 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,50 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
12,01 % |
| Industrie |
|
10,51 % |
| Kommunikation |
|
9,18 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
6,96 % |
| Materialien |
|
4,55 % |
| Energie |
|
3,20 % |
| Versorger |
|
2,85 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2021)
Top Positionen (Stand: 28.02.2021)
| Apple |
|
3,94 % |
| Microsoft |
|
3,19 % |
| Amazon.com |
|
2,52 % |
| Facebook Inc. |
|
1,19 % |
| Alphabet Class C |
|
1,16 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,16 % |
