Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 08.04.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
26,23 % |
17,44 % |
15,67 % |
| Sharpe Ratio |
-0,29 |
0,24 |
0,28 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
4 |
| Max. Drawdown |
-34,07 % |
-34,07 % |
-34,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2020)
| USA |
|
62,21 % |
| Japan |
|
8,53 % |
| Großbritannien |
|
5,21 % |
| Schweiz |
|
3,81 % |
| Frankreich |
|
3,40 % |
| Kanada |
|
3,14 % |
| Deutschland |
|
2,65 % |
| Australien |
|
1,92 % |
| Niederlande |
|
1,56 % |
| Hongkong |
|
1,16 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2020)
| IT/Telekommunikation |
|
28,53 % |
| Konsumgüter |
|
15,86 % |
| Finanzen |
|
15,70 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,22 % |
| Industrie |
|
9,96 % |
| Energie |
|
6,98 % |
| Rohstoffe |
|
3,46 % |
| Immobilien |
|
3,16 % |
| Konglomerate |
|
1,20 % |
| Versorger |
|
0,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2020)
Top Positionen (Stand: 31.03.2020)
| Microsoft Corp |
|
3,25 % |
| APPLE INC |
|
3,21 % |
| Amazon.com Inc |
|
2,34 % |
| Alphabet Inc |
|
2,01 % |
| Facebook Inc |
|
1,14 % |
| Johnson & Johnson |
|
0,98 % |
| Nestle SA |
|
0,87 % |
| JPMorgan Chase & Co |
|
0,80 % |
| Procter & Gamble Co/The |
|
0,78 % |
| Visa Inc |
|
0,78 % |
