Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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21,01 % |
21,80 % |
18,43 % |
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Sharpe Ratio
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-0,33 |
0,31 |
0,35 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-23,20 % |
-34,07 % |
-34,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
| USA |
|
67,69 % |
| Japan |
|
6,20 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,33 % |
| Kanada |
|
3,43 % |
| Frankreich |
|
3,35 % |
| Schweiz |
|
2,88 % |
| Deutschland |
|
2,31 % |
| Australien |
|
2,25 % |
| Niederlande |
|
1,22 % |
| Schweden |
|
0,93 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
| IT |
|
20,08 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,48 % |
| Finanzwesen |
|
14,27 % |
| Industrie |
|
10,60 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
9,92 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
7,85 % |
| Kommunikation |
|
6,36 % |
| Energie |
|
5,65 % |
| Materialien |
|
4,47 % |
| Versorger |
|
3,16 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
| Apple Inc. |
|
4,16 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,30 % |
| Amazon.com |
|
1,53 % |
| Alphabet, Inc. Class A |
|
1,05 % |
| UnitedHealth Group, Inc. |
|
0,99 % |
| Alphabet, Inc. Class C |
|
0,98 % |
| Johnson & Johnson |
|
0,93 % |
| Exxon Mobil |
|
0,92 % |
| Berkshire Hathaway B |
|
0,80 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,78 % |
| Summe Top-Positionen |
|
15,44 % |
