Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.05.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
17,03 % |
16,89 % |
15,89 % |
| Sharpe Ratio |
2,05 |
0,34 |
0,63 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-6,67 % |
-27,73 % |
-30,68 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
n.v.
|
| - Social - Soziales |
n.v.
|
| - Governance |
n.v.
|
| Gesamt |
n.v.
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
n.v.
|
| - Automobilindustrie |
n.v.
|
| - Chemie |
n.v.
|
| - Fossile Energieträger |
n.v.
|
| - Gentechnik |
n.v.
|
| - Geschäftspraktiken |
n.v.
|
| - Kernkraft |
n.v.
|
| - Luftfahrt |
n.v.
|
| - Menschenrechte |
n.v.
|
| - Pornographie |
n.v.
|
| - Suchtmittel |
n.v.
|
| - Tierschutz |
n.v.
|
| - Umweltverhalten |
n.v.
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
| - Waffen / Rüstung |
n.v.
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2021)
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2021)
| Industrie |
|
21,59 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
17,94 % |
| Informationstechnologie |
|
13,48 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,27 % |
| Kommunikation |
|
9,04 % |
| Finanzwerte |
|
8,56 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
7,29 % |
| Materialien |
|
5,89 % |
| Immobilien |
|
4,77 % |
| Versorger |
|
1,24 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2021)
Top Positionen (Stand: 28.02.2021)
| Toyota Motor |
|
3,24 % |
| Softbank |
|
3,01 % |
| Sony |
|
2,72 % |
| Keyence |
|
1,79 % |
| Nintendo |
|
1,41 % |
| Recruit Holdings Co Ltd |
|
1,39 % |
| Mitsubishi UFJ Financial |
|
1,32 % |
| Tokyo Electron |
|
1,26 % |
| Fast Retailing |
|
1,19 % |
| Shin Etsu Chemical LTD |
|
1,19 % |
