Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.10.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
20,97 % |
16,57 % |
17,32 % |
| Sharpe Ratio |
0,30 |
0,20 |
0,39 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-27,73 % |
-30,68 % |
-30,68 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2020)
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2020)
| Industrie |
|
20,88 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
17,44 % |
| Informationstechnologie |
|
12,42 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,57 % |
| Kommunikation |
|
9,13 % |
| Finanzwerte |
|
8,69 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
8,25 % |
| Materialien |
|
5,49 % |
| Immobilien |
|
4,78 % |
| Versorger |
|
1,36 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2020)
Top Positionen (Stand: 31.08.2020)
| Toyota Motor |
|
3,36 % |
| Sony |
|
2,37 % |
| Softbank |
|
2,25 % |
| Keyence |
|
1,77 % |
| Nintendo |
|
1,42 % |
| Takeda Pharmaceutical |
|
1,41 % |
| Mitsubishi UFJ Financial |
|
1,22 % |
| Daiichi Sankyo |
|
1,20 % |
| KDDI |
|
1,20 % |
| Recruit Holdings Co Ltd |
|
1,13 % |
