Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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12,73 % |
17,43 % |
21,27 % |
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Sharpe Ratio
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1,49 |
0,35 |
0,58 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-8,46 % |
-23,56 % |
-33,81 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2024)
| USA |
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99,90 % |
| Weitere Anteile |
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0,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2024)
| IT |
|
32,45 % |
| Finanzwesen |
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13,60 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
11,24 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
10,08 % |
| Kommunikation |
|
9,36 % |
| Industrie |
|
8,15 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
5,53 % |
| Energie |
|
3,16 % |
| Versorger |
|
2,32 % |
| Immobilien |
|
2,09 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
| Apple Inc. |
|
7,59 % |
| Nvidia |
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6,61 % |
| Microsoft Corp. |
|
6,29 % |
| Amazon.com |
|
4,12 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
2,56 % |
| Tesla Motors Inc. |
|
2,26 % |
| Alphabet Inc A |
|
2,22 % |
| Broadcom Inc. |
|
2,17 % |
| Alphabet Inc C |
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1,82 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
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1,67 % |
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Summe Top-Positionen
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37,31 %
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