Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.05.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
17,61 % |
22,98 % |
19,09 % |
| Sharpe Ratio |
2,72 |
0,79 |
0,92 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-9,54 % |
-33,81 % |
-33,81 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
n.v.
|
| - Social - Soziales |
n.v.
|
| - Governance |
n.v.
|
| Gesamt |
n.v.
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
n.v.
|
| - Automobilindustrie |
n.v.
|
| - Chemie |
n.v.
|
| - Fossile Energieträger |
n.v.
|
| - Gentechnik |
n.v.
|
| - Geschäftspraktiken |
n.v.
|
| - Kernkraft |
n.v.
|
| - Luftfahrt |
n.v.
|
| - Menschenrechte |
n.v.
|
| - Pornographie |
n.v.
|
| - Suchtmittel |
n.v.
|
| - Tierschutz |
n.v.
|
| - Umweltverhalten |
n.v.
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
| - Waffen / Rüstung |
n.v.
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2021)
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2021)
| Informationstechnologie |
|
27,28 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,08 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
12,36 % |
| Finanzwerte |
|
11,20 % |
| Kommunikation |
|
11,05 % |
| Industrie |
|
8,40 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
5,96 % |
| Energie |
|
2,83 % |
| Materialien |
|
2,62 % |
| Versorger |
|
2,51 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2021)
Top Positionen (Stand: 28.02.2021)
| Apple |
|
6,00 % |
| Microsoft |
|
5,44 % |
| Amazon.com |
|
4,09 % |
| Facebook Inc. |
|
1,92 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,88 % |
| Alphabet Class C |
|
1,83 % |
| Tesla Inc. |
|
1,59 % |
| Berkshire Hathaway |
|
1,45 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
1,39 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,29 % |
