Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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24,05 % |
25,43 % |
21,87 % |
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Sharpe Ratio
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-0,33 |
0,34 |
0,42 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-22,20 % |
-33,81 % |
-33,81 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
| USA |
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99,75 % |
| Weitere Anteile |
|
0,25 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
| IT |
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25,67 % |
| Gesundheitswesen |
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15,78 % |
| Finanzwesen |
|
11,63 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
9,78 % |
| Industrie |
|
8,63 % |
| Kommunikation |
|
7,26 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
7,18 % |
| Energie |
|
5,21 % |
| Versorger |
|
3,17 % |
| Materialien |
|
2,73 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
| Apple Inc. |
|
6,03 % |
| Microsoft Corp. |
|
5,55 % |
| Amazon.com |
|
2,31 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. Class B |
|
1,73 % |
| Alphabet, Inc. Class A |
|
1,64 % |
| UnitedHealth Group, Inc. |
|
1,54 % |
| Alphabet, Inc. Class C |
|
1,46 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,43 % |
| Exxon Mobil |
|
1,41 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
1,22 % |
| Summe Top-Positionen |
|
24,32 % |
