Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.04.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,76 % |
14,80 % |
16,81 % |
17,97 % |
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Sharpe Ratio
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2,13 |
1,14 |
0,60 |
0,76 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
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-8,93 % |
-18,78 % |
-24,62 % |
-33,81 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| USA |
|
99,91 % |
| Weitere Anteile |
|
0,09 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Informationstechnologie |
|
32,88 % |
| Finanzen |
|
12,58 % |
| Kommunikationsdienste |
|
10,28 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
9,86 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,46 % |
| Industrie |
|
9,01 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,25 % |
| Energie |
|
4,01 % |
| Versorger |
|
2,54 % |
| Materialien |
|
2,09 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Nvidia Corp. |
|
7,57 % |
| Apple Inc. |
|
6,66 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,91 % |
| Amazon.com Inc. |
|
3,64 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
2,99 % |
| Broadcom Inc. |
|
2,62 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
2,40 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
2,24 % |
| Tesla Inc. |
|
1,87 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
1,57 % |
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Summe Top-Positionen
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36,47 %
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