Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
24,05 % |
25,43 % |
21,87 % |
Sharpe Ratio
|
-0,33 |
0,34 |
0,42 |
Maximaler Verlust in Monaten
|
2 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
|
-22,20 % |
-33,81 % |
-33,81 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
USA |
|
99,75 % |
Weitere Anteile |
|
0,25 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
IT |
|
25,67 % |
Gesundheitswesen |
|
15,78 % |
Finanzwesen |
|
11,63 % |
zyklische Konsumgüter |
|
9,78 % |
Industrie |
|
8,63 % |
Kommunikation |
|
7,26 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
|
7,18 % |
Energie |
|
5,21 % |
Versorger |
|
3,17 % |
Materialien |
|
2,73 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
Apple Inc. |
|
6,03 % |
Microsoft Corp. |
|
5,55 % |
Amazon.com |
|
2,31 % |
Berkshire Hathaway, Inc. Class B |
|
1,73 % |
Alphabet, Inc. Class A |
|
1,64 % |
UnitedHealth Group, Inc. |
|
1,54 % |
Alphabet, Inc. Class C |
|
1,46 % |
Johnson & Johnson |
|
1,43 % |
Exxon Mobil |
|
1,41 % |
JPMorgan Chase & Co. |
|
1,22 % |
Summe Top-Positionen |
|
24,32 % |