Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.01.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
11,60 % |
12,85 % |
13,33 % |
| Sharpe Ratio |
2,49 |
1,23 |
0,92 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
2 |
3 |
| Max. Drawdown |
-6,66 % |
-19,44 % |
-19,44 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2019)
| USA |
|
96,60 % |
| Irland |
|
1,13 % |
| Großbritannien |
|
1,06 % |
| Schweiz |
|
0,43 % |
| Sonstige |
|
0,31 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2019)
| IT/Telekommunikation |
|
33,38 % |
| Finanzen |
|
16,03 % |
| Konsumgüter |
|
14,07 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,97 % |
| Industrie |
|
8,29 % |
| Energie |
|
7,56 % |
| Immobilien |
|
2,92 % |
| Rohstoffe |
|
2,04 % |
| Konglomerate |
|
0,74 % |
| Versorger |
|
0,32 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2019)
Top Positionen (Stand: 31.12.2019)
| APPLE INC |
|
4,57 % |
| Microsoft Corp |
|
4,48 % |
| Alphabet Inc |
|
2,98 % |
| Amazon.com Inc |
|
2,87 % |
| Facebook Inc |
|
1,84 % |
| Berkshire Hathaway Inc |
|
1,65 % |
| JPMorgan Chase & Co |
|
1,63 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,43 % |
| Visa Inc |
|
1,20 % |
| Procter & Gamble Co/The |
|
1,16 % |
