Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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13,44 % |
22,35 % |
19,28 % |
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Sharpe Ratio
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1,14 |
0,91 |
0,83 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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1 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-9,07 % |
-33,81 % |
-33,81 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2021)
| USA |
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99,74 % |
| Weitere Anteile |
|
0,26 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2021)
| Informationstechnologie |
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29,10 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
13,25 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
12,51 % |
| Finanzwerte |
|
10,66 % |
| Kommunikation |
|
10,13 % |
| Industrie |
|
7,76 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
5,86 % |
| Immobilien |
|
2,76 % |
| Energie |
|
2,66 % |
| Materialien |
|
2,56 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2021)
Top Positionen (Stand: 31.12.2021)
| Apple |
|
6,84 % |
| Microsoft |
|
6,24 % |
| Amazon.com |
|
3,59 % |
| Alphabet, Inc. Class A |
|
2,15 % |
| Tesla Inc. |
|
2,12 % |
| Alphabet, Inc. Class C |
|
2,00 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,97 % |
| Nvidia |
|
1,82 % |
| Berkshire Hathaway |
|
1,35 % |
| Unitedhealth Group |
|
1,17 % |
| Summe Top-Positionen |
|
29,25 % |
