Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.02.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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14,84 % |
16,94 % |
14,47 % |
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Sharpe Ratio
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-0,35 |
0,09 |
0,34 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
2 |
2 |
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Max. Drawdown
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-16,95 % |
-30,66 % |
-30,66 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
| Schweiz |
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20,54 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
18,61 % |
| Frankreich |
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13,41 % |
| Deutschland |
|
10,28 % |
| Spanien |
|
6,69 % |
| Dänemark |
|
5,92 % |
| Niederlande |
|
5,63 % |
| Italien |
|
5,50 % |
| Finnland |
|
4,87 % |
| Belgien |
|
2,84 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
| Gesundheitsversorgung |
|
21,10 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
17,86 % |
| Finanzwerte |
|
11,64 % |
| Industrie |
|
10,39 % |
| Materialien |
|
10,12 % |
| Versorger |
|
8,90 % |
| Kommunikation |
|
8,33 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
5,29 % |
| Informationstechnologie |
|
2,38 % |
| Energie |
|
2,05 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
| Novo Nordisk A/S- B |
|
1,76 % |
| Rio Tinto PLC |
|
1,60 % |
| Iberdrola |
|
1,59 % |
| Sanofi |
|
1,59 % |
| GlaxoSmithKline PLC |
|
1,56 % |
| Novartis Ag-Reg. |
|
1,56 % |
| Swisscom |
|
1,54 % |
| Unilever PLC |
|
1,54 % |
| AstraZeneca, Plc |
|
1,53 % |
| Zurich Insurance Group |
|
1,51 % |
| Summe Top-Positionen |
|
15,78 % |
