Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.02.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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14,84 % |
16,94 % |
14,47 % |
Sharpe Ratio
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-0,35 |
0,09 |
0,34 |
Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
2 |
2 |
Max. Drawdown
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-16,95 % |
-30,66 % |
-30,66 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
Schweiz |
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20,54 % |
Vereinigtes Königreich |
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18,61 % |
Frankreich |
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13,41 % |
Deutschland |
|
10,28 % |
Spanien |
|
6,69 % |
Dänemark |
|
5,92 % |
Niederlande |
|
5,63 % |
Italien |
|
5,50 % |
Finnland |
|
4,87 % |
Belgien |
|
2,84 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
Gesundheitsversorgung |
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21,10 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
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17,86 % |
Finanzwerte |
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11,64 % |
Industrie |
|
10,39 % |
Materialien |
|
10,12 % |
Versorger |
|
8,90 % |
Kommunikation |
|
8,33 % |
zyklische Konsumgüter |
|
5,29 % |
Informationstechnologie |
|
2,38 % |
Energie |
|
2,05 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
Novo Nordisk A/S- B |
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1,76 % |
Rio Tinto PLC |
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1,60 % |
Iberdrola |
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1,59 % |
Sanofi |
|
1,59 % |
GlaxoSmithKline PLC |
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1,56 % |
Novartis Ag-Reg. |
|
1,56 % |
Swisscom |
|
1,54 % |
Unilever PLC |
|
1,54 % |
AstraZeneca, Plc |
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1,53 % |
Zurich Insurance Group |
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1,51 % |
Summe Top-Positionen |
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15,78 % |