Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 08.04.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
20,40 % |
13,95 % |
14,87 % |
| Sharpe Ratio |
-0,35 |
0,09 |
0,07 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
4 |
| Max. Drawdown |
-30,66 % |
-30,66 % |
-30,66 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2020)
| Großbritannien |
|
20,88 % |
| Schweiz |
|
19,45 % |
| Frankreich |
|
12,23 % |
| Deutschland |
|
11,12 % |
| Spanien |
|
6,68 % |
| Dänemark |
|
5,81 % |
| Niederlande |
|
4,61 % |
| Belgien |
|
4,60 % |
| Italien |
|
3,61 % |
| Finnland |
|
3,50 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2020)
| Konsumgüter |
|
26,50 % |
| Finanzen |
|
14,88 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,83 % |
| Energie |
|
12,63 % |
| IT/Telekommunikation |
|
11,40 % |
| Industrie |
|
6,05 % |
| Immobilien |
|
5,84 % |
| Rohstoffe |
|
4,62 % |
| Konglomerate |
|
1,29 % |
| Versorger |
|
1,22 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2020)
Top Positionen (Stand: 31.03.2020)
| Roche Holding AG |
|
1,91 % |
| Swisscom AG |
|
1,83 % |
| Nestle SA |
|
1,71 % |
| National Grid PLC |
|
1,69 % |
| Swiss Prime Site AG |
|
1,64 % |
| Givaudan SA |
|
1,60 % |
| Zurich Insurance Group AG |
|
1,59 % |
| Novartis AG |
|
1,53 % |
| Coloplast A/S |
|
1,50 % |
| Iberdrola SA |
|
1,49 % |
