Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.10.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
23,07 % |
14,96 % |
12,55 % |
| Sharpe Ratio |
0,01 |
0,46 |
0,66 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
2 |
2 |
| Max. Drawdown |
-29,30 % |
-29,30 % |
-29,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2020)
| USA |
|
60,77 % |
| Japan |
|
12,47 % |
| Kanada |
|
6,77 % |
| Schweiz |
|
5,94 % |
| Hongkong |
|
2,91 % |
| Deutschland |
|
1,27 % |
| Dänemark |
|
1,21 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2020)
| Informationstechnologie |
|
15,77 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
13,91 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,64 % |
| Kommunikation |
|
12,60 % |
| Finanzwerte |
|
12,21 % |
| Industrie |
|
8,04 % |
| Versorger |
|
8,04 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
6,11 % |
| Materialien |
|
5,89 % |
| Immobilien |
|
3,88 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2020)
Top Positionen (Stand: 31.08.2020)
| Verizon Communications |
|
1,50 % |
| Nestle |
|
1,42 % |
| NTT Docomo |
|
1,40 % |
| Newmont |
|
1,36 % |
| Barrick Gold |
|
1,32 % |
| NextEra Energy |
|
1,31 % |
| Franco Nevada Mining |
|
1,30 % |
| Waste Management |
|
1,25 % |
| Pepsico |
|
1,24 % |
| Deutsche Telekom |
|
1,16 % |
