Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.05.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
10,89 % |
15,02 % |
12,54 % |
| Sharpe Ratio |
1,97 |
0,66 |
0,74 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
2 |
2 |
| Max. Drawdown |
-6,19 % |
-29,30 % |
-29,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
n.v.
|
| - Social - Soziales |
n.v.
|
| - Governance |
n.v.
|
| Gesamt |
n.v.
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
n.v.
|
| - Automobilindustrie |
n.v.
|
| - Chemie |
n.v.
|
| - Fossile Energieträger |
n.v.
|
| - Gentechnik |
n.v.
|
| - Geschäftspraktiken |
n.v.
|
| - Kernkraft |
n.v.
|
| - Luftfahrt |
n.v.
|
| - Menschenrechte |
n.v.
|
| - Pornographie |
n.v.
|
| - Suchtmittel |
n.v.
|
| - Tierschutz |
n.v.
|
| - Umweltverhalten |
n.v.
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
| - Waffen / Rüstung |
n.v.
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2021)
| USA |
|
60,24 % |
| Japan |
|
13,01 % |
| Schweiz |
|
6,46 % |
| Kanada |
|
5,68 % |
| Hongkong |
|
3,17 % |
| Dänemark |
|
1,92 % |
| Deutschland |
|
1,47 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2021)
| Gesundheitswesen |
|
17,75 % |
| Informationstechnologie |
|
16,84 % |
| Kommunikation |
|
13,01 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
12,41 % |
| Finanzwerte |
|
8,54 % |
| Industrie |
|
8,40 % |
| Versorger |
|
8,01 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
6,26 % |
| Materialien |
|
5,29 % |
| Immobilien |
|
3,05 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2021)
Top Positionen (Stand: 31.01.2021)
| NextEra Energy |
|
1,55 % |
| Roche |
|
1,53 % |
| Vertex Pharmaceuticals |
|
1,44 % |
| Verizon Communications |
|
1,36 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,35 % |
| Nestle |
|
1,35 % |
| Waste Management |
|
1,24 % |
| Newmont |
|
1,23 % |
| Pepsico |
|
1,23 % |
| Deutsche Telekom |
|
1,18 % |
