Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 07.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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10,26 % |
8,11 % |
8,46 % |
9,27 % |
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Sharpe Ratio
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0,39 |
0,73 |
0,59 |
0,58 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
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3
|
3
|
5
|
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Max. Drawdown
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-12,11 % |
-12,11 % |
-12,11 % |
-24,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2025)
Top Positionen (Stand: 31.10.2025)
| Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund GBP Dis |
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17,90 % |
| Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund GBP Distributi |
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16,82 % |
| Dimensional Global Short-Dated Bond Fund Gross Income |
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4,93 % |
| Nvidia Corp. |
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1,58 % |
| AMAZON.COM INC |
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1,40 % |
| Microsoft Corp. |
|
1,32 % |
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
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1,17 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
0,51 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
0,39 % |
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Summe Top-Positionen
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46,02 %
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