Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.01.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
|
13,38 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,34 |
n.v. |
n.v. |
|
Maximaler Verlust in Monaten
|
1 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-6,46 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2021)
| USA |
|
95,80 % |
| Kanada |
|
4,10 % |
| Weitere Anteile |
|
0,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2021)
| Technologie |
|
28,50 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
15,70 % |
| Industrie |
|
13,00 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,10 % |
| Finanzwesen |
|
11,90 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,80 % |
| Energie |
|
3,30 % |
| Telekommunikation |
|
3,30 % |
| Immobilien |
|
2,70 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
2,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2021)
Top Positionen (Stand: 30.06.2021)
| Apple Inc. |
|
5,30 % |
| Microsoft |
|
5,00 % |
| Amazon.com |
|
3,70 % |
| Alphabet Inc |
|
3,60 % |
| Facebook Inc. |
|
2,10 % |
| Berkshire Hathaway |
|
1,30 % |
| Tesla Inc. |
|
1,30 % |
| JP Morgan Chase & Co. |
|
1,20 % |
| Nvidia |
|
1,20 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,10 % |
| Summe Top-Positionen |
|
25,80 % |
