Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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24,25 % |
25,53 % |
n.v. |
Sharpe Ratio
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-0,35 |
0,33 |
n.v. |
Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
n.v. |
Max. Drawdown
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-22,76 % |
-34,45 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
USA |
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95,70 % |
Kanada |
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4,30 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
Technologie |
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25,20 % |
Gesundheitswesen |
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13,80 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
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13,50 % |
Finanzwesen |
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12,60 % |
Industrie |
|
12,40 % |
Basiskonsumgüter |
|
5,90 % |
Energie |
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5,80 % |
Versorger |
|
3,20 % |
Immobilien |
|
2,70 % |
Telekommunikation |
|
2,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
Apple Inc. |
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6,00 % |
Microsoft Corp. |
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5,10 % |
Alphabet Inc |
|
3,10 % |
Amazon.com |
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2,30 % |
Berkshire Hathaway, Inc. |
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1,50 % |
UnitedHealth Group, Inc. |
|
1,40 % |
Tesla Inc. |
|
1,30 % |
Exxon Mobil |
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1,20 % |
Johnson & Johnson |
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1,20 % |
Nvidia Corp. |
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1,10 % |
Summe Top-Positionen |
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24,20 % |