Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.01.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
|
12,10 % |
n.v. |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
1,19 |
n.v. |
n.v. |
|
Maximaler Verlust in Monaten
|
1 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-7,69 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
4,9
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2021)
| USA |
|
65,60 % |
| Japan |
|
6,64 % |
| Weitere Anteile |
|
6,47 % |
| Kanada |
|
3,90 % |
| Deutschland |
|
3,30 % |
| Niederlande |
|
3,22 % |
| Frankreich |
|
3,21 % |
| Schweiz |
|
3,14 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,47 % |
| Dänemark |
|
2,05 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2021)
| Informationstechnologie |
|
25,76 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
14,82 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,54 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
14,21 % |
| Industrie |
|
10,76 % |
| Basiskonsumgüter |
|
7,22 % |
| Werkstoffe |
|
4,20 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
4,03 % |
| Real Estate |
|
2,95 % |
| Weitere Anteile |
|
1,51 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2021)
Top Positionen (Stand: 31.12.2021)
| Microsoft |
|
4,97 % |
| Nvidia |
|
4,62 % |
| Tesla Inc. |
|
4,59 % |
| Home Depot |
|
2,91 % |
| ASML NV |
|
2,21 % |
| Roche Holdings AG |
|
1,94 % |
| Walt Disney |
|
1,87 % |
| Adobe Systems Inc. |
|
1,79 % |
| Cisco Systems |
|
1,77 % |
| Salesforce.com |
|
1,65 % |
| Summe Top-Positionen |
|
28,32 % |
