Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.05.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
16,03 % |
17,94 % |
15,85 % |
| Sharpe Ratio |
3,40 |
0,43 |
0,84 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
3 |
5 |
| Max. Drawdown |
-9,91 % |
-34,52 % |
-38,56 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
n.v.
|
| - Social - Soziales |
n.v.
|
| - Governance |
n.v.
|
| Gesamt |
n.v.
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
n.v.
|
| - Automobilindustrie |
n.v.
|
| - Chemie |
n.v.
|
| - Fossile Energieträger |
n.v.
|
| - Gentechnik |
n.v.
|
| - Geschäftspraktiken |
n.v.
|
| - Kernkraft |
n.v.
|
| - Luftfahrt |
n.v.
|
| - Menschenrechte |
n.v.
|
| - Pornographie |
n.v.
|
| - Suchtmittel |
n.v.
|
| - Tierschutz |
n.v.
|
| - Umweltverhalten |
n.v.
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
| - Waffen / Rüstung |
n.v.
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2021)
| China |
|
36,61 % |
| Taiwan |
|
14,42 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
13,50 % |
| Indien |
|
10,03 % |
| Brasilien |
|
4,04 % |
| Südafrika |
|
3,53 % |
| Russische Föderation |
|
2,67 % |
| Saudi-Arabien |
|
2,22 % |
| Thailand |
|
1,98 % |
| Mexiko |
|
1,60 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2021)
| Informationstechnologie |
|
20,61 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
17,86 % |
| Finanzwerte |
|
16,82 % |
| Kommunikation |
|
11,37 % |
| Materialien |
|
8,04 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
5,39 % |
| Industrie |
|
5,25 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,90 % |
| Energie |
|
4,31 % |
| Immobilien |
|
2,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2021)
Top Positionen (Stand: 28.02.2021)
| Taiwan Semicond. Manufacturing |
|
5,82 % |
| Tencent Holdings |
|
5,34 % |
| Alibaba Group |
|
4,89 % |
| Samsung Electronics |
|
3,81 % |
| Meituan Dianping |
|
1,72 % |
| Naspers |
|
1,10 % |
