Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
12,25 % |
n.v. |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
0,81 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-11,90 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
3
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
2,8
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2023)
| USA |
|
62,32 % |
| Weitere Anteile |
|
13,36 % |
| Japan |
|
4,59 % |
| Kanada |
|
4,30 % |
| Schweiz |
|
3,47 % |
| China |
|
3,41 % |
| Frankreich |
|
3,24 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,47 % |
| Indien |
|
1,48 % |
| Australien |
|
1,36 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2023)
| Informationstechnologie |
|
25,79 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
17,65 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,44 % |
| Industrie |
|
12,52 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
10,25 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
6,93 % |
| Real Estate |
|
4,71 % |
| Gebrauchsgüter |
|
3,24 % |
| Basiskonsumgüter |
|
2,92 % |
| Weitere Anteile |
|
2,55 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2023)
Top Positionen (Stand: 31.10.2023)
| Apple |
|
4,98 % |
| Microsoft |
|
4,50 % |
| Amazon.com |
|
2,08 % |
| Nvidia |
|
1,95 % |
| Alphabet Inc |
|
1,60 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,25 % |
| Tesla Inc. |
|
1,12 % |
| Lilly & Co |
|
1,09 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,00 % |
| Unitedhealth Group |
|
0,94 % |
| Summe Top-Positionen |
|
20,51 % |
