Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
|
20,29 % |
n.v. |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
-0,45 |
n.v. |
n.v. |
|
Maximaler Verlust in Monaten
|
3 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-24,92 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
3,4
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
| USA |
|
60,86 % |
| Weitere Anteile |
|
13,67 % |
| Japan |
|
5,17 % |
| Kanada |
|
4,75 % |
| Frankreich |
|
3,84 % |
| Schweiz |
|
3,28 % |
| China |
|
3,16 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,65 % |
| Taiwan |
|
1,36 % |
| Australien |
|
1,26 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
| Informationstechnologie |
|
25,38 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
16,75 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,01 % |
| Industrie |
|
13,66 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
10,06 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
5,75 % |
| Real Estate |
|
4,29 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,12 % |
| Werkstoffe |
|
3,03 % |
| Weitere Anteile |
|
2,95 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
| Apple |
|
4,67 % |
| Microsoft |
|
3,59 % |
| Amazon.com |
|
1,99 % |
| Alphabet Inc |
|
1,49 % |
| Tesla Inc. |
|
1,35 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,17 % |
| Nvidia |
|
1,00 % |
| Schneider Electric SA |
|
0,97 % |
| Alphabet Inc A |
|
0,94 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,88 % |
| Summe Top-Positionen |
|
18,05 % |
