Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
12,25 % |
n.v. |
n.v. |
Sharpe Ratio
|
0,81 |
n.v. |
n.v. |
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
n.v. |
n.v. |
Max. Drawdown
|
-11,90 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
3
|
- Governance |
0
|
Gesamt |
2,8
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2023)
USA |
|
62,32 % |
Weitere Anteile |
|
13,36 % |
Japan |
|
4,59 % |
Kanada |
|
4,30 % |
Schweiz |
|
3,47 % |
China |
|
3,41 % |
Frankreich |
|
3,24 % |
Vereinigtes Königreich |
|
2,47 % |
Indien |
|
1,48 % |
Australien |
|
1,36 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2023)
Informationstechnologie |
|
25,79 % |
Finanzdienstleistungen |
|
17,65 % |
Gesundheitswesen |
|
13,44 % |
Industrie |
|
12,52 % |
zyklische Konsumgüter |
|
10,25 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
6,93 % |
Real Estate |
|
4,71 % |
Gebrauchsgüter |
|
3,24 % |
Basiskonsumgüter |
|
2,92 % |
Weitere Anteile |
|
2,55 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2023)
Top Positionen (Stand: 31.10.2023)
Apple |
|
4,98 % |
Microsoft |
|
4,50 % |
Amazon.com |
|
2,08 % |
Nvidia |
|
1,95 % |
Alphabet Inc |
|
1,60 % |
Meta Platforms Inc. |
|
1,25 % |
Tesla Inc. |
|
1,12 % |
Lilly & Co |
|
1,09 % |
Alphabet Inc A |
|
1,00 % |
Unitedhealth Group |
|
0,94 % |
Summe Top-Positionen |
|
20,51 % |