Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 06.08.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
27,45 % |
18,64 % |
18,72 % |
| Sharpe Ratio |
-0,13 |
-0,02 |
-0,02 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-37,83 % |
-37,83 % |
-37,83 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2020)
| Großbritannien |
|
26,40 % |
| Deutschland |
|
18,40 % |
| Frankreich |
|
17,30 % |
| Niederlande |
|
16,20 % |
| Schweiz |
|
7,10 % |
| Schweden |
|
4,30 % |
| Spanien |
|
3,50 % |
| Norwegen |
|
2,80 % |
| Dänemark |
|
1,30 % |
| Irland |
|
0,30 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2020)
| zyklische Konsumgüter |
|
20,70 % |
| Gesundheitswesen |
|
18,50 % |
| Finanzwesen |
|
14,60 % |
| Industrie |
|
14,20 % |
| Konsumgüter |
|
8,20 % |
| Informationstechnologie |
|
8,00 % |
| Energie |
|
4,70 % |
| Versorger |
|
3,80 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
2,40 % |
| Werkstoffe |
|
1,90 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2020)
Top Positionen (Stand: 30.06.2020)
| SAP SE |
|
5,60 % |
| Roche Holding Ltd |
|
5,40 % |
| Sanofi |
|
5,30 % |
| Wolters Kluwer |
|
3,90 % |
| Siemens AG |
|
3,50 % |
| Unilever N.V. |
|
3,30 % |
| Prosus NV |
|
3,20 % |
| Fresenius Medical Care |
|
3,10 % |
| Legal&General Group |
|
2,90 % |
| Royal Dutch Shell |
|
2,90 % |
