Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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23,81 % |
23,61 % |
20,55 % |
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Sharpe Ratio
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-0,39 |
-0,03 |
0,08 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-27,01 % |
-38,12 % |
-38,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
| Deutschland |
|
85,80 % |
| Frankreich |
|
5,60 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,50 % |
| Weitere Anteile |
|
2,10 % |
| Irland |
|
0,50 % |
| Schweiz |
|
0,50 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
| Gesundheit |
|
19,50 % |
| IT |
|
18,10 % |
| Industrie |
|
17,80 % |
| Finanzgesellschaften |
|
16,80 % |
| Verbrauchsgüter |
|
12,50 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,50 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
5,20 % |
| Weitere Anteile |
|
2,00 % |
| Immobilien |
|
1,20 % |
| Energie |
|
0,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
| SAP SE |
|
9,50 % |
| Allianz SE |
|
9,30 % |
| Deutsche Telekom |
|
5,60 % |
| Bayer AG |
|
5,50 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG |
|
5,10 % |
| Siemens AG |
|
4,70 % |
| Linde PLC |
|
4,60 % |
| MTU Aero Engines |
|
4,40 % |
| Airbus SE |
|
3,80 % |
| Hannover Rück |
|
3,70 % |
| Summe Top-Positionen |
|
56,20 % |
