Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.10.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
14,23 % |
11,82 % |
15,80 % |
| Sharpe Ratio |
0,01 |
0,33 |
0,45 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-12,58 % |
-22,15 % |
-24,35 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2019)
| Deutschland |
|
32,30 % |
| Frankreich |
|
24,09 % |
| Niederlande |
|
17,73 % |
| Belgien |
|
5,91 % |
| Italien |
|
5,78 % |
| Spanien |
|
5,15 % |
| Irland |
|
3,81 % |
| Portugal |
|
1,99 % |
| Dänemark |
|
0,89 % |
| Sonstige |
|
1,75 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2019)
| IT/Telekommunikation |
|
16,98 % |
| Finanzen |
|
16,29 % |
| Energie |
|
15,65 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,63 % |
| Industrie |
|
12,86 % |
| Konsumgüter |
|
10,66 % |
| Konglomerate |
|
5,48 % |
| Rohstoffe |
|
2,86 % |
| Versorger |
|
2,84 % |
| Sonstige |
|
1,75 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2019)
Top Positionen (Stand: 30.09.2019)
| Bayer AG |
|
3,22 % |
| NXP Semiconductors NV |
|
3,22 % |
| BNP Paribas SA |
|
3,14 % |
| TOTAL SA |
|
2,96 % |
| Veolia Environnement SA |
|
2,85 % |
| Eni SpA |
|
2,84 % |
| Credit Agricole SA |
|
2,77 % |
| GEA Group AG |
|
2,76 % |
| Royal Dutch Shell PLC |
|
2,76 % |
| ING Groep NV |
|
2,74 % |
