Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.10.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
23,31 % |
16,22 % |
15,67 % |
| Sharpe Ratio |
-0,42 |
-0,20 |
-0,02 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
5 |
| Max. Drawdown |
-28,80 % |
-28,80 % |
-28,80 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2020)
| USA |
|
32,67 % |
| Japan |
|
16,90 % |
| Großbritannien |
|
6,32 % |
| Deutschland |
|
5,88 % |
| Frankreich |
|
4,43 % |
| China |
|
4,06 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
3,65 % |
| Kanada |
|
2,83 % |
| Schweiz |
|
2,74 % |
| Belgien |
|
2,08 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2020)
| Pharma/Biotech./Biowissenschaften |
|
10,35 % |
| Einzelhandel |
|
8,30 % |
| Investitionsgüter |
|
7,92 % |
| Lebensmittel, Getränke, Tabak |
|
6,73 % |
| Rohstoffe |
|
6,00 % |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung |
|
5,46 % |
| Verbraucherdienstleistungen |
|
5,46 % |
| Transportwesen |
|
5,21 % |
| Medien und Unterhaltung |
|
5,11 % |
| Hardware und Ausrüstung |
|
4,53 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2020)
Top Positionen (Stand: 30.09.2020)
| Samsung Electronics |
|
2,90 % |
| Roche Holdings AG |
|
2,74 % |
| Wheaton Precious Metals Corp |
|
2,59 % |
| Comcast |
|
2,50 % |
| Sanofi |
|
2,49 % |
| Verizon Communications |
|
2,48 % |
| Alibaba Group |
|
2,10 % |
| Anheuser-Busch Inbev Nv |
|
2,08 % |
| Dollar Tree Stores |
|
1,98 % |
| E.ON SE |
|
1,82 % |
