Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.08.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
23,50 % |
16,04 % |
16,43 % |
| Sharpe Ratio |
-0,23 |
-0,18 |
-0,09 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
5 |
| Max. Drawdown |
-28,80 % |
-28,80 % |
-28,80 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2020)
| USA |
|
24,65 % |
| Japan |
|
16,93 % |
| Deutschland |
|
7,28 % |
| Großbritannien |
|
6,18 % |
| Frankreich |
|
5,31 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
3,21 % |
| China |
|
3,18 % |
| Hongkong |
|
3,03 % |
| Kanada |
|
3,01 % |
| Schweiz |
|
2,94 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2020)
| Pharma/Biotech./Biowissenschaften |
|
13,32 % |
| Investitionsgüter |
|
7,92 % |
| Lebensmittel, Getränke, Tabak |
|
7,17 % |
| Einzelhandel |
|
5,98 % |
| Rohstoffe |
|
4,69 % |
| Verbraucherdienstleistungen |
|
4,46 % |
| Hardware und Ausrüstung |
|
4,15 % |
| Medien und Unterhaltung |
|
4,08 % |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung |
|
4,03 % |
| Lebensmittel- und Basisartikel |
|
3,82 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2020)
Top Positionen (Stand: 31.05.2020)
| Roche Holdings AG |
|
2,94 % |
| Wheaton Precious Metals Corp |
|
2,70 % |
| Sanofi |
|
2,56 % |
| Samsung Electronics |
|
2,53 % |
| Dollar Tree Stores |
|
2,36 % |
| Takeda Pharmaceutical |
|
2,34 % |
| Comcast |
|
2,26 % |
| Verizon Communications |
|
2,21 % |
| Siemens AG |
|
2,09 % |
| Oracle |
|
2,06 % |
