Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 08.04.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
21,92 % |
15,25 % |
16,29 % |
| Sharpe Ratio |
-0,64 |
-0,36 |
-0,17 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-28,80 % |
-28,80 % |
-28,80 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2020)
| USA |
|
27,05 % |
| Japan |
|
14,01 % |
| Frankreich |
|
7,47 % |
| Deutschland |
|
7,19 % |
| Großbritannien |
|
5,33 % |
| Hongkong |
|
4,80 % |
| Südkorea |
|
3,57 % |
| Niederlande |
|
3,38 % |
| China |
|
2,84 % |
| Sonstige |
|
7,68 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2020)
| Gesundheitswesen |
|
19,29 % |
| Konsumgüter |
|
15,57 % |
| IT/Telekommunikation |
|
15,53 % |
| Finanzen |
|
11,81 % |
| Energie |
|
8,78 % |
| Industrie |
|
5,53 % |
| Rohstoffe |
|
3,74 % |
| Konglomerate |
|
3,50 % |
| Immobilien |
|
2,44 % |
| Sonstige |
|
7,68 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2020)
Top Positionen (Stand: 28.02.2020)
| Allergan PLC |
|
3,26 % |
| Gilead Sciences Inc |
|
2,71 % |
| Kellogg Co |
|
2,69 % |
| Samsung Electronics Co Ltd |
|
2,61 % |
| Roche Holding AG |
|
2,55 % |
| Sanofi |
|
2,29 % |
| Bayer AG |
|
2,27 % |
| Kroger Co/The |
|
2,27 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd |
|
2,16 % |
| Singapore Telecommunications Ltd |
|
2,08 % |
