Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.06.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
10,71 % |
11,13 % |
13,96 % |
| Sharpe Ratio |
0,66 |
0,60 |
0,45 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-12,30 % |
-13,88 % |
-19,93 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2019)
| Schweiz |
|
22,42 % |
| Frankreich |
|
21,03 % |
| Großbritannien |
|
15,94 % |
| Niederlande |
|
11,30 % |
| Deutschland |
|
11,23 % |
| Dänemark |
|
7,42 % |
| Finnland |
|
2,97 % |
| Belgien |
|
2,94 % |
| Norwegen |
|
1,46 % |
| Spanien |
|
1,17 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2019)
| Konsumgüter |
|
33,50 % |
| Industrie |
|
16,22 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,85 % |
| Finanzen |
|
11,70 % |
| Energie |
|
7,80 % |
| IT/Telekommunikation |
|
7,16 % |
| Rohstoffe |
|
5,96 % |
| Immobilien |
|
2,18 % |
| Sonstige |
|
0,63 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2019)
Top Positionen (Stand: 30.04.2019)
| Roche Holding AG |
|
4,40 % |
| Nestle SA |
|
4,01 % |
| Diageo PLC |
|
3,72 % |
| Sanofi |
|
3,62 % |
| SAP SE |
|
3,56 % |
| Novo Nordisk A/S |
|
3,45 % |
| Schneider Electric SE |
|
3,25 % |
| RELX PLC |
|
2,94 % |
| Pernod Ricard SA |
|
2,93 % |
| ABB Ltd |
|
2,91 % |
