Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.08.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
23,25 % |
15,96 % |
16,15 % |
| Sharpe Ratio |
0,13 |
0,21 |
0,14 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-32,93 % |
-32,93 % |
-32,93 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2020)
| Schweiz |
|
24,11 % |
| Großbritannien |
|
20,51 % |
| Frankreich |
|
14,24 % |
| Niederlande |
|
10,00 % |
| Deutschland |
|
9,19 % |
| Finnland |
|
5,50 % |
| Dänemark |
|
4,60 % |
| Schweden |
|
2,96 % |
| Spanien |
|
2,93 % |
| Südafrika |
|
1,97 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2020)
| Konsumgüter |
|
34,15 % |
| Gesundheitswesen |
|
19,11 % |
| Finanzen |
|
14,95 % |
| Rohstoffe |
|
10,83 % |
| Industrie |
|
10,12 % |
| IT/Telekommunikation |
|
7,28 % |
| Immobilien |
|
1,51 % |
| Energie |
|
1,37 % |
| Sonstige |
|
0,65 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2020)
Top Positionen (Stand: 31.05.2020)
| Nestle SA |
|
6,39 % |
| Roche Holding AG |
|
5,54 % |
| Novo Nordisk A/S |
|
3,92 % |
| Sanofi |
|
3,85 % |
| Schneider Electric SE |
|
3,27 % |
| Unilever NV |
|
3,24 % |
| RELX PLC |
|
3,05 % |
| Zurich Insurance Group AG |
|
2,93 % |
| AKZO NOBEL |
|
2,90 % |
| Pernod Ricard SA |
|
2,88 % |
