Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 07.04.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
26,94 % |
18,09 % |
17,80 % |
| Sharpe Ratio |
-1,17 |
-0,66 |
-0,33 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-46,00 % |
-46,57 % |
-46,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2020)
| GB |
|
33,08 % |
| DE |
|
10,24 % |
| IT |
|
10,23 % |
| FR |
|
9,98 % |
| BE |
|
5,94 % |
| RU |
|
5,10 % |
| AU |
|
4,19 % |
| NL |
|
4,07 % |
| CA |
|
3,81 % |
| DK |
|
3,78 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2020)
| Finanzen |
|
28,75 % |
| Energie |
|
17,68 % |
| Werkstoffe |
|
13,11 % |
| Kommunikationsdienstleistungen |
|
10,57 % |
| Industrie |
|
8,43 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,75 % |
| Versorger |
|
4,04 % |
| Informationstechnologie |
|
4,03 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
3,92 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,72 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2020)
Top Positionen (Stand: 28.02.2020)
| South32 |
|
4,20 % |
| Barclays |
|
4,00 % |
| Centrica |
|
4,00 % |
| Standard Chartered |
|
4,00 % |
| Eni |
|
3,90 % |
| Royal Bank of Scotland |
|
3,90 % |
| Lundin Mining |
|
3,80 % |
| Sanofi |
|
3,70 % |
| Anglo American |
|
3,60 % |
| WM Morrison Supermarkets |
|
3,00 % |
