Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.03.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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12,19 % |
16,51 % |
20,88 % |
Sharpe Ratio
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0,46 |
0,46 |
0,26 |
Max. Drawdown in Monaten
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2
|
2
|
3
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Max. Drawdown
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-9,34 % |
-23,31 % |
-46,00 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.02.2024)
Deutschland |
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22,14 % |
Vereinigtes Königreich |
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18,72 % |
Frankreich |
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11,45 % |
Schweden |
|
5,99 % |
USA |
|
5,07 % |
Niederlande |
|
4,19 % |
Italien |
|
4,13 % |
Schweiz |
|
4,01 % |
Luxemburg |
|
3,89 % |
Belgien |
|
3,81 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.02.2024)
Consumer Discretionary |
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19,90 % |
Financials |
|
18,94 % |
Kommunikationsdienstleist. |
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10,37 % |
Materials |
|
10,13 % |
Energy |
|
9,27 % |
Industrials |
|
9,11 % |
Health Care |
|
8,34 % |
Real Estate |
|
6,32 % |
Consumer Staples |
|
6,28 % |
Weitere Anteile |
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1,34 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.02.2024)
Top Positionen (Stand: 29.02.2024)
Sanofi |
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2,81 % |
Allianz SE |
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2,80 % |
Natwest |
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2,60 % |
Orange |
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2,59 % |
Continental AG nachtr.z.Verk |
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2,46 % |
Standard Chartered PLC |
|
2,37 % |
AXA S.A. |
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2,35 % |
Barclays PLC |
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2,35 % |
SES SA |
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2,35 % |
Anheuser-Busch Inbev Nv |
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2,29 % |
Summe Top-Positionen
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24,97 %
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