Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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7,64 % |
9,06 % |
10,38 % |
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Sharpe Ratio
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-0,38 |
0,19 |
0,54 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-5,12 % |
-12,54 % |
-21,89 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2023)
| Nordamerika |
|
52,06 % |
| Europa |
|
24,70 % |
| Weitere Anteile |
|
9,08 % |
| Emerging Markets |
|
8,13 % |
| Japan |
|
4,61 % |
| Asien-Pazifik ex Japan |
|
1,42 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2023)
Top Positionen (Stand: 30.09.2023)
| Microsoft Corp. |
|
2,54 % |
| Apple Inc. |
|
1,87 % |
| Alphabet Inc. Cl. C |
|
1,67 % |
| Amazon.com |
|
1,30 % |
| UnitedHealth Group, Inc. |
|
0,92 % |
| Nestle SA |
|
0,87 % |
| BAE Systems |
|
0,85 % |
| Marsh & McLennan |
|
0,84 % |
| Mastercard Inc. Class A |
|
0,81 % |
| Shell plc |
|
0,66 % |
| Summe Top-Positionen |
|
12,33 % |
