Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.08.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
34,60 % |
25,71 % |
27,56 % |
| Sharpe Ratio |
0,47 |
0,31 |
0,36 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
5 |
| Max. Drawdown |
-37,78 % |
-37,78 % |
-37,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2020)
| Großbritannien |
|
31,57 % |
| USA |
|
24,05 % |
| Kanada |
|
21,44 % |
| Australien |
|
10,53 % |
| Südafrika |
|
3,72 % |
| Peru |
|
2,16 % |
| Brasilien |
|
1,84 % |
| Niederlande |
|
1,81 % |
| Belgien |
|
0,79 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2020)
| Gold |
|
36,88 % |
| Divers |
|
32,81 % |
| Kupfer |
|
15,48 % |
| Nickel |
|
4,26 % |
| Platinmetalle |
|
2,64 % |
| Stahl |
|
2,63 % |
| Eisenerz |
|
1,35 % |
| Industriemineralien |
|
1,29 % |
| Silber |
|
0,33 % |
| Aluminium |
|
0,23 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2020)
Top Positionen (Stand: 30.06.2020)
| BHP Group PLC |
|
9,16 % |
| Newmont |
|
8,89 % |
| Rio Tinto PLC |
|
8,13 % |
| VALE SA |
|
6,11 % |
| Anglo American Plc |
|
5,51 % |
| Barrick Gold |
|
5,03 % |
| Wheaton Precious Metals Corp |
|
4,40 % |
| Franco-Nevada Corp |
|
4,13 % |
| Freeport-Mcmoran |
|
3,50 % |
| GMK Norilskiy Nikel PAO |
|
2,98 % |
