Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 10.08.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
7,70 % |
5,59 % |
4,97 % |
| Sharpe Ratio |
-0,08 |
0,05 |
0,26 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
4 |
4 |
4 |
| Max. Drawdown |
-10,55 % |
-10,55 % |
-10,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2020)
| USA |
|
50,27 % |
| Frankreich |
|
5,65 % |
| Dänemark |
|
4,33 % |
| China |
|
3,81 % |
| Indien |
|
1,86 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
1,71 % |
| Israel |
|
1,37 % |
| Japan |
|
1,27 % |
| Schweiz |
|
1,24 % |
| Kanada |
|
1,14 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2020)
| Informationstechnologie |
|
21,22 % |
| Gesundheitswesen |
|
18,50 % |
| Finanzwesen |
|
10,03 % |
| Kommunikationsdienste |
|
9,87 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
7,75 % |
| Konsum, zyklisch |
|
7,64 % |
| Behörde |
|
7,37 % |
| Finanzen |
|
4,33 % |
| Industrieuntern. |
|
4,22 % |
| Versorger |
|
2,25 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2020)
Top Positionen (Stand: 30.06.2020)
| Johnson & Johnson |
|
2,24 % |
| Cisco Systems |
|
2,16 % |
| Oracle |
|
1,71 % |
| Cigna Corp. |
|
1,59 % |
| Comcast |
|
1,56 % |
| Microsoft |
|
1,55 % |
| AT&T |
|
1,54 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,52 % |
| Amgen |
|
1,45 % |
| Medtronic |
|
1,41 % |
