Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.08.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
17,50 % |
12,74 % |
12,72 % |
| Sharpe Ratio |
0,36 |
0,38 |
0,34 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-24,44 % |
-24,44 % |
-24,44 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2020)
| USA |
|
29,91 % |
| Deutschland |
|
19,98 % |
| Schweiz |
|
10,20 % |
| Dänemark |
|
6,61 % |
| Hong Kong |
|
6,24 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2020)
| Gesundheitswesen |
|
14,78 % |
| Technologie |
|
11,57 % |
| Finanzdienstleister |
|
8,39 % |
| Chemie |
|
7,93 % |
| Industrie |
|
7,33 % |
| Nahrungsmittel & Getränke |
|
6,78 % |
| Grundstoffe |
|
5,60 % |
| Versorger |
|
5,51 % |
| Versicherung |
|
5,34 % |
| Haushaltswaren |
|
4,35 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2020)
Top Positionen (Stand: 31.07.2020)
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN |
|
4,27 % |
| NEWMONT GOLDCORP CORP |
|
3,28 % |
| BLACKROCK INC |
|
3,14 % |
| E.ON AG |
|
3,06 % |
| NOVO NORDISK A/S-B |
|
2,98 % |
| ALLIANZ SE-REG |
|
2,64 % |
| EVONIK INDUSTRIES AG |
|
2,61 % |
| DANONE |
|
2,53 % |
| NESTLE SA-REG |
|
2,53 % |
| HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG |
|
2,29 % |
