Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 09.04.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
16,68 % |
12,21 % |
12,80 % |
| Sharpe Ratio |
-0,33 |
0,09 |
0,15 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-24,44 % |
-24,44 % |
-24,44 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2020)
| USA |
|
26,43 % |
| Deutschland |
|
19,24 % |
| Schweiz |
|
8,69 % |
| Frankreich |
|
7,26 % |
| Dänemark |
|
6,31 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2020)
| Gesundheitswesen |
|
17,50 % |
| Finanzdienstleister |
|
7,54 % |
| Haushaltswaren |
|
6,88 % |
| Chemie |
|
6,64 % |
| Versicherung |
|
5,91 % |
| Technologie |
|
5,86 % |
| Versorger |
|
5,82 % |
| Nahrungsmittel & Getränke |
|
5,70 % |
| Industrie |
|
4,82 % |
| Reisen & Freizeit |
|
3,16 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2020)
Top Positionen (Stand: 31.03.2020)
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN |
|
4,66 % |
| E.ON AG |
|
3,28 % |
| NOVO NORDISK A/S-B |
|
3,22 % |
| HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG |
|
2,96 % |
| ALLIANZ SE-REG |
|
2,95 % |
| DANONE |
|
2,92 % |
| GREAT EAGLE HOLDINGS LTD |
|
2,48 % |
| NIKE INC -CL B |
|
2,10 % |
| EVONIK INDUSTRIES AG |
|
2,07 % |
| GILEAD SCIENCES INC |
|
2,06 % |
