Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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16,64 % |
20,14 % |
22,96 % |
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Sharpe Ratio
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1,63 |
0,48 |
0,68 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-12,75 % |
-21,89 % |
-28,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Nein
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Wasser
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Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
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- Social - Soziales
|
2
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- Governance
|
5
|
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Gesamt
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1,6
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
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|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2024)
| Informationstechnologie |
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33,99 % |
| Luxusgüter |
|
17,25 % |
| Kommunikation |
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16,61 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,27 % |
| Industriegüter |
|
7,09 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
5,73 % |
| Verbrauchsgüter |
|
5,45 % |
| Weitere Anteile |
|
1,45 % |
| Robotik |
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1,16 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
| Nvidia |
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9,45 % |
| Amazon.com |
|
9,02 % |
| Microsoft Corp. |
|
8,16 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
6,66 % |
| Alphabet Inc A |
|
5,54 % |
| VISA Inc. |
|
4,57 % |
| Netflix |
|
4,02 % |
| Costco Wholesale Corp |
|
3,07 % |
| Broadcom Inc. |
|
2,83 % |
| Home Depot |
|
2,68 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
56,00 %
|
