Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.01.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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16,55 % |
23,12 % |
20,50 % |
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Sharpe Ratio
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1,45 |
1,07 |
1,00 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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1 |
2 |
3 |
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Max. Drawdown
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-11,79 % |
-28,07 % |
-28,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2021)
| USA |
|
95,44 % |
| Weitere Anteile |
|
4,56 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2021)
| Informationstechnologie |
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35,29 % |
| Gesundheitswesen |
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20,48 % |
| Kommunikation |
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14,29 % |
| Luxusgüter |
|
13,75 % |
| Industriegüter |
|
5,44 % |
| Verbrauchsgüter |
|
5,16 % |
| Weitere Anteile |
|
4,56 % |
| Rohstoffe |
|
0,86 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
0,17 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2021)
Top Positionen (Stand: 31.12.2021)
| Microsoft |
|
8,60 % |
| Alphabet Inc |
|
8,04 % |
| Amazon.com |
|
5,43 % |
| Visa |
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4,88 % |
| Meta Platforms Inc |
|
4,87 % |
| Unitedhealth Group |
|
4,06 % |
| Qualcomm |
|
3,90 % |
| Zoetis |
|
3,84 % |
| Home Depot |
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3,44 % |
| Costco Wholesale |
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3,20 % |
| Summe Top-Positionen |
|
50,26 % |
