Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.08.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
28,18 % |
19,44 % |
18,02 % |
| Sharpe Ratio |
0,49 |
0,62 |
0,39 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
2 |
4 |
| Max. Drawdown |
-33,42 % |
-33,42 % |
-33,42 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.05.2020)
| USA |
|
39,44 % |
| Dänemark |
|
9,37 % |
| Frankreich |
|
7,78 % |
| Kanada |
|
7,75 % |
| Sonstige |
|
33,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.05.2020)
| Transportwesen |
|
22,51 % |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion |
|
21,06 % |
| Investitionsgüter |
|
10,55 % |
| Software & Dienste |
|
9,80 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
8,43 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.05.2020)
Top Positionen (Stand: 29.05.2020)
| Union Pacific Corporation |
|
9,75 % |
| INTEL |
|
9,56 % |
| Advanced Micro Devices Inc. |
|
7,76 % |
| Canadian National Railway |
|
7,75 % |
| Dassault Systemes SA |
|
4,90 % |
