Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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20,37 % |
21,82 % |
18,98 % |
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Sharpe Ratio
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-0,57 |
0,04 |
0,37 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-22,82 % |
-33,42 % |
-33,42 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
5,0
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| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Ja
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Ja
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Ja
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.12.2022)
| USA |
|
31,82 % |
| Schweiz |
|
10,27 % |
| Dänemark |
|
9,76 % |
| Deutschland |
|
9,17 % |
| Sonstige |
|
36,37 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.12.2022)
| Transportwesen |
|
19,39 % |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion |
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17,49 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
14,36 % |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste |
|
12,16 % |
| Software & Dienste |
|
9,09 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.12.2022)
Top Positionen (Stand: 30.12.2022)
| Canadian National Railway |
|
7,61 % |
| Union Pacific Corporation |
|
7,11 % |
| INTEL |
|
5,21 % |
| Orsted A/S |
|
5,00 % |
| Advanced Micro Devices Inc. |
|
4,92 % |
| Summe Top-Positionen |
|
29,85 % |
