Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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20,37 % |
21,82 % |
18,98 % |
Sharpe Ratio
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-0,57 |
0,04 |
0,37 |
Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
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-22,82 % |
-33,42 % |
-33,42 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
5
|
- Social - Soziales |
5
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
5,0
|
Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Ja
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- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Ja
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Ja
|
- Geschäftspraktiken |
Ja
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Ja
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Ja
|
- Umweltverhalten |
Ja
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.12.2022)
USA |
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31,82 % |
Schweiz |
|
10,27 % |
Dänemark |
|
9,76 % |
Deutschland |
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9,17 % |
Sonstige |
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36,37 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.12.2022)
Transportwesen |
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19,39 % |
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion |
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17,49 % |
Versorgungsbetriebe |
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14,36 % |
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste |
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12,16 % |
Software & Dienste |
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9,09 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.12.2022)
Top Positionen (Stand: 30.12.2022)
Canadian National Railway |
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7,61 % |
Union Pacific Corporation |
|
7,11 % |
INTEL |
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5,21 % |
Orsted A/S |
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5,00 % |
Advanced Micro Devices Inc. |
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4,92 % |
Summe Top-Positionen |
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29,85 % |