Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.05.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
15,94 % |
20,05 % |
17,23 % |
| Sharpe Ratio |
1,49 |
0,58 |
0,71 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
2 |
4 |
| Max. Drawdown |
-8,80 % |
-33,42 % |
-33,42 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
5,00
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Ja
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Ja
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Ja
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.10.2020)
| USA |
|
39,03 % |
| Dänemark |
|
8,49 % |
| Frankreich |
|
7,83 % |
| Kanada |
|
7,36 % |
| Sonstige |
|
34,91 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.10.2020)
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion |
|
22,15 % |
| Transportwesen |
|
21,23 % |
| Investitionsgüter |
|
9,90 % |
| Software & Dienste |
|
9,67 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
8,66 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.10.2020)
Top Positionen (Stand: 30.10.2020)
| Advanced Micro Devices Inc. |
|
9,11 % |
| Union Pacific Corporation |
|
8,84 % |
| INTEL |
|
8,11 % |
| Canadian National Railway |
|
7,36 % |
| Autodesk, Inc. |
|
5,20 % |
