Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.01.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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13,95 % |
19,76 % |
17,09 % |
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Sharpe Ratio
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0,76 |
0,84 |
0,69 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
2 |
4 |
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Max. Drawdown
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-7,19 % |
-33,42 % |
-33,42 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
5,0
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| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
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| - Automobilindustrie |
Nein
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| - Chemie |
Ja
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| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Ja
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Ja
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.12.2021)
| USA |
|
38,33 % |
| Frankreich |
|
8,25 % |
| Schweiz |
|
8,21 % |
| Dänemark |
|
7,67 % |
| Sonstige |
|
36,04 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.12.2021)
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion |
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21,81 % |
| Transportwesen |
|
21,09 % |
| Investitionsgüter |
|
11,08 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
10,00 % |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste |
|
9,63 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.12.2021)
Top Positionen (Stand: 30.12.2021)
| Union Pacific Corporation |
|
9,56 % |
| Advanced Micro Devices Inc. |
|
9,19 % |
| INTEL |
|
7,62 % |
| Canadian National Railway |
|
6,44 % |
| CSX CORP. DL 1 |
|
4,95 % |
| Summe Top-Positionen |
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37,76 % |
