Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.10.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
14,33 % |
12,65 % |
17,52 % |
| Sharpe Ratio |
1,01 |
0,77 |
0,43 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-9,34 % |
-17,67 % |
-27,95 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2019)
| Frankreich |
|
38,59 % |
| Deutschland |
|
27,56 % |
| Spanien |
|
9,40 % |
| Niederlande |
|
7,73 % |
| Großbritannien |
|
6,98 % |
| Italien |
|
4,86 % |
| Belgien |
|
2,87 % |
| Finnland |
|
1,02 % |
| Irland |
|
0,98 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2019)
| Finanzen |
|
17,17 % |
| Konsumgüter |
|
16,16 % |
| IT/Telekommunikation |
|
15,74 % |
| Industrie |
|
14,16 % |
| Energie |
|
11,72 % |
| Konglomerate |
|
8,38 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,35 % |
| Rohstoffe |
|
8,32 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2019)
Top Positionen (Stand: 30.09.2019)
| TOTAL SA |
|
4,99 % |
| SAP SE |
|
4,59 % |
| LINDE |
|
3,84 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE |
|
3,81 % |
| ASML Holding NV |
|
3,78 % |
| Sanofi |
|
3,77 % |
| Allianz SE |
|
3,55 % |
| Unilever NV |
|
3,14 % |
| Siemens AG |
|
3,07 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV |
|
2,87 % |
